"TIEKIMO GRANDINĖS yra pluoštas, iš kurio išausta pastarųjų dešimtmečių globalizacija. Ne kartą jos leido drąsiems į išorę žiūrintiems gamintojams nuslopinti savo konkurentus ir komponentų gamintojus, kad galėtų rasti vaidmenų naujose rinkose.
Orlaivių, elektroninio pašto ir konteinerių laivų tinklai, jau nekalbant apie geležinkelius ir vamzdynus, sujungė įmones Guangdonge ir Oregone, Durbane ir Dubajuje, Reno ir Punta Arenas. Jų naudojimo meistrai, tokie kaip „Airbus“ ar „Apple“, gali sukurti technologinius stebuklus iš komponentų, tiekiamų dešimtyse skirtingų šalių, naudodami žaliavas, atvežtas iš dar tolimesnių kraštų.
Per pastaruosius penkerius metus įtampa, traukianti šį audinį, stiprėjo. Pirmiausia atsirado Amerikos muitai Kinijos eksportui. Tada COVID-19 pandemija padidino tam tikros grupės prekių paklausą, tuo pačiu apribodama jų gamybą ir transportavimą. Neseniai dėl sankcijų Rusijai žaliavų kainos smarkiai išaugo ir įmonėms priminė, kaip greitai politinis sukrėtimas gali uždaryti vieną rinką ir sukelti sumaištį kitose.
Vyriausybės ir įmonės dažnai laužo rankas dėl tokių dalykų, bet galiausiai nieko nedaro, kad juos pakeistų. Šį kartą viskas kitaip. Kaip neseniai paskelbtame straipsnyje rašė Jamesas Zhanas iš Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencijos: „Tikėtina, kad dešimtmetis iki 2030 m. bus pasaulinių vertės grandinių transformacijos laikotarpis“. Ta pertvarka jau vyksta.
Pokyčių kryptis aiškiai matoma atsargų, investicijų ir samdymo duomenyse; jo poveikis skelbiamas viso pasaulio naujienose. „Apple“ kai kurios gamybos perkėlimas iš Kinijos į Vietnamą sukėlė karą dėl talentų šalyje. Kinijos įmonės užpildė milžinišką pramonės parką Monterėjaus mieste, Meksikoje, tikėdamosi patenkinti Amerikos klientų poreikius iš arčiau namų. Vien gegužę „Samsung“, „Stellantis“ ir „Hyundai“ paskelbė apie 8 mlrd. dolerių investicijas į Amerikos elektromobilių gamyklas.
Sprendimus priimantys asmenys vis labiau nerimauja, kad tiekimo grandinės būtų tvirtos, o ne tik veiksmingos. Dėl to jie nusprendžia mažiau priklausyti nuo jurisdikcijų, kuriose jiems gresia pavojus.
Ir šalys eksperimentuoja su pramonės politika, kuria siekiama savarankiškumo arba tarptautinio pranašumo bent kai kuriose „strateginėse“ technologijose ir versle. Tai reiškia, kad reikia remti investicijas į tokius sektorius jų teritorijoje ir kartais apriboti tų sektorių vaisių eksportą.
Įmonės, savo ruožtu, perka tiekėjus namuose ir užsienyje, vardan vertikalios integracijos.
Į rinką ir Kiniją orientuota sistema, pradėjusi kurtis praėjusio amžiaus pabaigoje, transformuojama į kažką, kas, nors ir vis dar globali, yra mažiau vientisa ir brangesnė. Galiausiai tai turėtų pasirodyti ne tokia trapi. Tačiau perėjimas bus pakankamai nepatogus, kad sukeltų savo sukrėtimus.
„Yra išcentrinės ir įcentrinės jėgos, kurios sutraukia arba atskiria pasaulį“, – pažymi Dartmuto universiteto prekybos istorikas Douglasas Irwinas. Šiandienos pamaina nėra svyravimas iš vieno kraštutinumo į kitą; tai sustiprėjęs išcentrinis mechanizmas ir susilpnėjęs centripetalis, kuris iki šiol buvo istoriniame aukštyje.
Nuo 1990-ųjų technologijos, geopolitinis stabilumas ir efektyvumo bei santykinio pranašumo paieška buvo galingi traukėjai. Dėl geresnio susisiekimo ir efektyvesnio laivybos konteineriuose atsiribojusios nuo geografinės padėties, įmonės šokinėjo iš vieno žemyno į kitą žemyną, ieškodamos pigių žaliavų ir didesnės pelno maržos.
Aštuntajame ir devintajame dešimtmečiuose pasauliniai tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautai sudarė 0,5 % pasaulio BVP. Iki 2000-ųjų vidurio jie buvo verti 5% ar daugiau. Tai savo ruožtu sukūrė pasaulinę rinką. Per du dešimtmečius iki 2008 m. prekybos dalis pasaulio BVP šoktelėjo nuo 37% iki 61%.
Aš išeinu
Dar prieš COVID-19 pandemiją buvo daug ženklų, rodančių, kad globalizacija tapo lėta. Amerikos firmų pajamų dalis, gauta iš užsienio, buvo beveik lygi; užsienyje uždirbtas pelnas mažėjo.
Prekybos ir TUI srautai sustojo. Viena iš priežasčių buvo automatizavimas, sumažinęs gamybos darbo intensyvumą, taigi ir konkurencinį pranašumą šalyse, kuriose darbo užmokestis yra mažesnis ir kurios 1990-aisiais ir 2000-aisiais tapo ofšoriniais centrais. Kitas dalykas – atlyginimai tose šalyse kilo.
2000 m. Kinijos vidutinės metinės pajamos vienam asmeniui, išreikštos doleriais, o tai yra pagrįstas tarptautinės įmonės darbo užmokesčio išlaidų rodiklis, sudarė 3 % Amerikos. Tai viena iš priežasčių, kodėl Kinijos įstojimas į Pasaulio prekybos organizaciją kitais metais buvo toks permainas nešantis. Iki 2019 m. šis skaičius išaugo iki 16 proc.
Sistemos trapumas taip pat tapo akivaizdesnis. 2011 m. Tohoku žemės drebėjimas nutraukė Japonijos automobilių tiekėjus ir įlenkė silicio plokštelių gamybą. Potvynis tais pačiais metais Tailandas panardino standžiųjų diskų gamybos centrą. Tačiau susirūpinimas dėl tokios rizikos neprivertė daug imtis veiksmų.
Neseniai paskelbtame Pasaulio banko tyrėjų dokumente padaryta išvada, kad Japonijoje įvykusios nelaimės „neatsitraukė į krantą, neprisijungė prie kranto ar nesidiversifikavo“. Prekybos karas su Kinija, kurį prezidentas Donaldas Trumpas pradėjo 2018 m., įmonių vadovai susijaudinę kalbėjo apie tiekimo grandinės pertvarkymą. Tačiau tokios tendencijos įrodymų buvo mažai. Tyrimų grupės „Conference Board“ duomenimis, 2019 m. Kinija vis dar kontroliavo daugiau, nei ketvirtadalį didelių pramonės šakų, įskaitant chemijos, elektronikos ir tekstilės, tiekėjų.
Covid-19 pandemija pasirodė esanti pakankamai didelė, kad susirūpinimas sukeltų pasekmes. Pirmosiomis dienomis vyriausybės stengėsi, dažnai nesėkmingai, užsitikrinti apsauginius drabužius ir ligoninių ventiliatorius. Pasikeitus vartojimo modeliams, t.y. ne asmeninių paslaugų teikimui, o pramoninėms prekėms, atsirado naujų kliūčių tiekimo grandinėse.
Visai neseniai Kinijos bandymas išlaikyti nulinį koronavirusą sukėlė tolesnius sutrikimus. Šimtai laivų liko beprasmiškai plaukioti prie Šanchajaus – žmonių mintyse įstrigo disfunkcijos vaizdas.
Sankcijų poveikis Rusijai sukėlė dar daugiau, gilesnių sukrėtimų. Tai sutrikdė energijos ir, svarbiausia, maisto rinkas taip, kad išryškėtų platesnės apimties tiekimo poreikis. Tai taip pat parodė geopolitinę priklausomybės nuo autokratijos su ambicijomis riziką. Tai dar labiau padidino susirūpinimą dėl Kinijos.
Taigi, ekonominė priklausomybė tapo priežastimi imtis veiksmų, o ne tik susirūpinti. Tai akivaizdžiausia energijos rinkose. Europa desperatiškai stengiasi didinti savo dujų atsargas ir pajėgumus importuoti suskystintas gamtines dujas (SGD). Gegužę Amerikos energetikos bendrovė NextDecade paskelbė apie 15 metų SGD pardavimo Prancūzijos įmonei Engie sutartį, kuri paskatins investicijas į besiplečiantį naują eksporto terminalą palei Luizianos pakrantę. Kai kurie aukšto rango demokratai murma, kad sumažintų savo pasipriešinimą Keystone XL dujotiekiui iš Kanados.
Nauja infrastruktūra ir ilgalaikės sutartys stumia pasaulinę sklandžią sistemą mažiau efektyvios, bet saugesnės link.
Priklausomybės rūpesčiai pastebimi ir gamyboje. Prekių, kurias vyriausybės laiko itin svarbiomis, asortimentas gerokai išsiplėtė už gynybos ir visuomenės sveikatos pandemijoje ribų. „Negalime leisti, kad šalys pasinaudotų savo padėtimi pagrindinių žaliavų, technologijų ar produktų rinkoje, kad galėtų sutrikdyti mūsų ekonomiką arba panaudoti nepageidaujamą geopolitinį svertą“, – balandį sakė Amerikos iždo sekretorė Janet Yellen. Amerikos eksporto apribojimai dabar apima biotechnologijų programinę įrangą ir pažangių puslaidininkių gamybos priemones.
Pramonės politika tampa vis labiau de rigueur. Remiantis JT atlikta apklausa, daugiau, nei 100 šalių, kurios sudaro daugiau, nei 90 % pasaulio BVP, dabar taiko oficialias pramonės strategijas, o pastaraisiais metais jų veikla ypač suaktyvėjo. Politika apima nuo investicijų į fundamentinius tyrimus iki tų, kurios apsaugo „strategines“ pramonės šakas nuo užsienio konkurencijos.
Daugelis jų yra informuoti apie tai, kad vis labiau vertinamas pramonės permainų, numanomų planuose dėl nulinio išmetamųjų teršalų kiekio, masto ir apimties. Europos Komisija kabina subsidijas baterijų ir puslaidininkių gamintojams. Amerikoje, kur prezidentas Joe Bidenas savo kadenciją pradėjo davęs vykdomąjį įsakymą „Pirkite amerikietišką“, subsidijos, padedančios pramonei konkuruoti su Kinija, sulaukė abiejų partijų paramos.
Ištieskite ranką ir palieskite
Yra mažai įrodymų, kad turtingos šalys „atgabentų“ produkciją iš užsienio. Amerikoje importas sudaro vis didesnę vidaus gamybos produkcijos dalį – tai ženklas, kad gamintojai vis labiau priklauso nuo užsienio tiekėjų, o ne mažiau. Amerikos išlaidos gamykloms, sandėliams ir panašiai, palyginti su BVP, yra tik šiek tiek didesnės, nei 2010-ųjų pradžioje ir daug mažesnės, nei aštuntajame ir devintajame dešimtmečiuose.
EBPO daugiausia turtingų šalių klube gamybos dalis BVP sudaro apie 13 proc., tai yra visų laikų žemumas.
Tačiau, nors perkėlimas namo yra minimalus, tai, kas nutinka prie kurių krantų, keičiasi, nes įmonės daro savo išvadas, ar rizika išbandyti naują modelį viršija riziką likti prie senojo. Vienas gana paprastas būdas – pasirašyti sutartis su papildomais tiekėjais.
Visiškai 81 % tiekimo grandinės lyderių, kuriuos šiais metais apklausė McKinsey, dabar žaliavas tiekia iš dviejų tiekėjų, o ne priklauso tik nuo vieno.
Banko „Goldman Sachs“ duomenys rodo, kad Amerika plečia šalių, iš kurių ji priklauso nuo tiekimo, skaičių, o ši tendencija atsispindi ir kitose turtingose šalyse. Tai savaime neužtikrina tvirtumo – jei pajėgumai nepadidės, smūgis vis tiek sumažins tiekimą. Bet didelių kapitalo išlaidų planai rodo, kad įmonės labai stengiasi užkirsti kelią tokiai galimybei.
Įmonės taip pat kaupia atsargas – pusgaminius arba gatavus produktus, paliekamus rezerve, kuriuos galima parduoti, jei staiga padidėtų paklausa arba nepavyktų tiekti naujų. Tai turi didelių išlaidų, susijusių su pinigų susiejimu. Remiantis „The Economist“ analize, 3000 didžiausių pasaulio įmonių nuo 2019 m. padidino savo atsargų paketą 1% pasaulio BVP ir nori padaryti daugiau.
Tai, kad pramonės įmonės padengia šias išlaidas, rodo, kad jos labiau, nei anksčiau, bijo tiekimo problemų. Prieš priimdami sunkiai atšaukiamus sprendimus, pavyzdžiui, perkeldami fabriką ar žmones, jie gali mokėti už laiką, kad galėtų pasverti savo galimybes ir pamatyti, kaip reaguoja kiti. Kai kurie gali manyti, kad didesnės atsargos yra būtinas atsakas į tiekimo grandinės riziką visam laikui.
Viena iš sunkiai atšaukiamų sprendimų yra tie, kurie yra susiję su vertikalia integracija – arba kuriant pajėgumus būti savo tiekėju, arba perkant įmones, kurios jau turi tokius pajėgumus. Kai kuriuose sektoriuose tai yra auganti tendencija, kurią lemia tiek susirūpinimas tiekimo grandine, tiek noras atgauti iš tiekėjų pelno maržas.
Amerikos kompiuterių sektorius yra maždaug 50 % labiau integruotas vertikaliai, nei 2000-ųjų viduryje, skaičiuojant pagal pramonės bendrųjų pajamų dalį, tenkančią tos pramonės įmonėms (o ne išorės tiekėjams). Tuo tarpu vertikali integracija Amerikos automobilių sektoriuje šoktelėjo apie 2019 m. Kinijos įmonės užima dominuojančią padėtį tiek baterijų gamyboje, tiek joms reikalingų mineralų perdirbime. Taigi tarptautiniai automobilių gamintojai kitur stato savo akumuliatorių gamyklas ir netgi investuoja į kasyklas.
Kinijos atsargumas skatina ir platesnius pokyčius. Oficiali statistika apie TUI į Kiniją rodo, kad jos didėja, tačiau šiuos skaičius sunku suderinti su kitais šaltiniais. Kita priemonė yra „plyno lauko“ TUI – kapitalo injekcija, kuria statomi nauji biurai ar gamyklos. Nuo 2019 m. Kinijai teko mažiau, nei 10 % pasaulinių „plyno lauko“ TUI srautų, palyginti su 2000-ųjų viduryje pasiektu didžiausiu beveik 20 %.
EBPO šalių, kurių akcinės TUI į Kiniją buvo mažesnės, nei jų neinvestavimas iš jos, 2005 m. buvo nulis. Remiantis „The Economist“ analize, iki 2019 m. šis skaičius pasiekė aštuonias, arba penktadalį klubo.
Užimtumas pasakoja panašią istoriją. Kinijoje dirbančių Amerikos tarptautinių įmonių darbuotojų dalis mažėja. Tuo pačiu metu šios bendrovės skatina darbuotojų įdarbinimą kitose Azijos dalyse. Jose Filipinuose dirba beveik 400 000 žmonių, ty 10 % daugiau nei 2016 m. Beveik 1,4 mln. žmonių Indijoje dirba Amerikos įmonėse, ty 14 % daugiau nei 2016 m.
Nėra pakankamai aukšto kalno
Kitos Azijos dalys yra pagrindinės naudos iš perėjimo ne Kinijai. 2015 m. bendra didžiųjų demokratinių valstybių TUI Kinijoje vertė 20% viršijo lyginamąsias investicijas kitur Rytų Azijoje. Dabar tos pozicijos pasikeitė. 2021 m. EBPO šalys importavo Kinijoje pagamintų „tarpinių“ prekių (žaliavų, komponentų ir panašiai) už maždaug 700 mlrd. dolerių.
Taip pat daug daugiau investicijų kitur. Didžiausi „plyno lauko“ TUI projektai, paskelbti praėjusiais metais, buvo „Intel“ 19 mlrd. dolerių lustų gamykla Magdeburge, Vokietijoje, ir „Samsung“ 17 mlrd. dolerių vertės lustų gamykla Teilore, Teksase. Kasmet Taivanas į EBPO šalis investuoja daugiau, nei dvigubai daugiau TUI nuosavybės, nei 2010-ųjų pradžioje.
Vidaus TUI skaičiai Meksikoje – šaliai, apie kurią amžinai kalbėjo artimųjų krantų apaštalai – lieka nepastebimi, tačiau pastebimi pagrindiniai pokyčių rodikliai. Pasak Patricko Van den Bossche iš Kearney, konsultacinės įmonės, įmones, padedančias tiekėjams perkelti gamybą į Meksiką, užplūsta prašymai iš Kinijos įmonių, norinčių įkurti gamyklą. Gegužės mėnesį bendrovės Zipfox, padedančios Amerikos įmonėms ieškoti tiekėjų Meksikoje, naujų klientų skaičius išaugo 20%.
Meksikos patrauklumą daugiausia lemia galimybė patekti į rinkas kitur Šiaurės Amerikoje pagal JAV, Meksikos ir Kanados susitarimą. Panašūs prekybos sandoriai galėtų palengvinti ir pigiau pertvarkyti tiekimo grandines. Deja, Amerikos lyderiai nerodo suinteresuotumo įtikinti rinkėjus, kad tai būtų verta.
Tiekimo grandinių pertvarkymas užtrunka, o efekto pastebėjimas užtrunka dar ilgiau. Milžiniško Amerikos gamintojo, kuris dabar gamina 90 % savo produkcijos Kinijoje, vadovas sako, kad per ateinančius penkerius metus planuoja smarkiai padidinti investicijas į Amerikos ir Europos gamybą. Dėl to Kinija vis tiek pagamins apie pusę savo prekių. Tačiau pamaina vyksta.
Didelės išlaidos, atsižvelgus į ne tik efektyvumą, teks mokesčių mokėtojams, įmonėms ir vartotojams. Nauda iš esmės turėtų būti jaučiama taip pat plačiai. Tačiau ji gali būti ne taip aiškiai matoma. Pasaulio ekonomika gali tapti mažiau pažeidžiama sukrėtimų metu, kai klimato kaita ir geopolitinė įtampa vis dažnėja ir intensyvėja. Atsparumo gerinimas gali būti atvejis, kai reikia bėgti, kad stovėti vietoje.
Iš tiesų, kai kurios pagrindinės įtampos gali dar paaštrėti. Bandymai padidinti ekonominį saugumą gali sukelti savo sukrėtimus. Šiais metais naujų importuojamų saulės baterijų tarifų šmėkla pristabdė Amerikos saulės energijos projektus.
Padidėjusi ekonominė integracija neatnešė didesnės pasaulinės harmonijos, kokios kai kas tikėjosi. Sunku įsivaizduoti, kad susiskaidymas bus daug geresnis, ir pernelyg lengva įsivaizduoti, kad tai pablogins situaciją. Tai gali būti viena iš priežasčių, kodėl ilgą laiką apie esminės globalizacijos formos pokyčius buvo daug kalbama, bet mažai jų siekta. Dabar jie iš tikrųjų vyksta, jie prisideda prie naujo nerimo. [1]
· · · 1. "Chain reaction; World trade." The Economist, 18 June 2022, p. 18(US).
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą