„Medicinos prietaisų įmonės vadovas ir Vokietijos gamintojų asociacijos vadovas Bertas Sutteris tiesiai šviesiai įvertina Europos pramonės perspektyvas pigios Kinijos konkurencijos bangos akivaizdoje. „Mano sektoriuje jie žiūri į rinkos lyderio kainą ir parduoda už maždaug pusę jos“, – sako jis. „Europa nėra pasirengusi šiai hiperkonkurencijai.“
Nerimauja ne tik p. Sutteris, ir nerimą kelia ne tik žemos Kinijos kainos. Vokietijos mašinų gamybos įmonių asociacija VDMA birželį paskelbė ataskaitą, kurioje teigiama, kad Kinija „žaidžia nesąžiningai“, ir ragina Europos Sąjungą rasti būdų, kaip sulyginti padėtį. Europos gamintojų nerimas sustiprėjo spalį, kai Kinija staiga apribojo dviejų svarbių žaliavų eksportą. Pirmiausia ji į savo naują eksporto licencijavimo režimą įtraukė penkis retųjų žemių elementus (mineralus, naudojamus daugeliui variklių ir kitų įtaisų gaminti). Po kelių dienų ji uždraudė „Nexperia“, kuri tiekia gaminius daugeliui automobilių gamintojų, be kitų Europos klientų, pagamintų kompiuterių lustų, eksportą. Kelios Europos įmonės perspėjo apie gamybos sustabdymus, o kelios Vokietijos įmonės išleido kai kuriuos darbuotojus nemokamų atostogų. Daugelis Europos gamintojų padarė išvadą, kad Kinija grasina juos išstumti iš verslo tiek sąžiningomis, tiek nesąžiningomis priemonėmis. Ką galima padaryti, kad apsaugotų Europos pramonę, klausia jie, ir ar Europa turės drąsos tai padaryti?
Nuo susižavėjimo iki paniekos
Aimanos garsiausios Vokietijoje, kuri yra didžiausia Europos eksportuotoja Kinijai ir iki šiol didžiausiai jos investuotojai. Mažiesiems gamintojams, kurie sudaro didelę Vokietijos pramonės dalį, Kinija anksčiau buvo ne nerimo, o pelno šaltinis. Jų tiksliai sukonstruotos staklės puikiai tiko sparčiai industrializacijai. Kinijos vartotojai skubėjo pirkti vokiškus automobilius. Daugelis Vokietijos įmonių įkūrė savo parduotuves Kinijoje, dažnai naudodamosi ja kaip eksporto baze visoje Azijoje. 2016 m. Kinija tapo didžiausia Vokietijos prekybos partnere.
Laikai pasikeitė, aiškina Aleksandras Rudolphas, Vokietijos jutiklių įmonės „SensoPart“ vadovas. Kai jis pirmą kartą nuvyko į Kiniją 2012 m., jį sužavėjo kolegos iš Kinijos entuziazmas važiuoti įmonės „Volkswagen“. Vokiškas automobilis buvo akivaizdžiai nuostabus įrenginys. Dabar, pasak pono Rudolpho, kuris Kinijoje lankosi bent kartą per metus, jo kolega vokiškus automobilius laiko gėdingais. Tik naujausi kiniški modeliai tiks.
Kadaise žvaigždėtas augimas Kinijos viduje daugeliui užsienio įmonių sulėtėjo iki minimumo, nes didėja konkurencija su vietos konkurentais. Be to, anksčiau nedidelis Vokietijos prekybos deficitas su Kinijos eksportu smarkiai išaugo (žr. 2 grafiką). Praėjusiais metais jis pasiekė 66 mlrd. eurų (76 mlrd. JAV dolerių) arba apie 1,5 % BVP, o tai lėmė Vokietijos eksporto į Kiniją sumažėjimas ir importo, ypač automobilių, cheminių medžiagų ir mašinų – iki šiol Vokietijos specialybių – antplūdis.
Tikimasi, kad Vokietijos prekybos deficitas su Kinija šiais metais vėl išaugs iki maždaug 87 mlrd. eurų. Iš dalies tai gali būti dėl to, kad prekės, kurios kitu atveju būtų atitekusios Amerikai, atsigauna po naujosios muitų ribos. Kinijos eksportas į Ameriką nuo sausio iki rugsėjo sumažėjo 17 %, tačiau eksportas į Europą išaugo 8 %. Rugsėjis buvo stipriausias Kinijos automobilių gamintojų mėnuo Europoje.
Kinijos prekių ženklai dabar sudaro 20 % hibridinių automobilių rinkos ir 11 % elektromobilių (EV) pardavimų.
Konsultacinės įmonės „Rhodium“ duomenimis, vokiški automobiliai užima tik 17 % Kinijos rinkos, palyginti su 27 % piku 2020 m. Dar blogiau, kad konkurencija su Kinija taip pat kelia grėsmę pardavimams kitose rinkose. Kinijos grynasis automobilių eksportas išaugo nuo nulio 2020 m. iki 5 mln. vienetų praėjusiais metais. Vokietijoje per tą patį laikotarpį šis skaičius sumažėjo perpus – iki 1,2 mln. vienetų.
Tokie skaičiai sukėlė Vokietijoje baimę dėl deindustrializacijos bangos.
„Prarandame rinkos dalį, prarandame darbuotojus“, – sako Oliveris Richtbergas iš VDMA. „Tai gali sukelti rimtų problemų užimtumui Europoje.“ Pusė pramonės įmonių, kurios praėjusiais metais apklausė Vokietijos ekonomikos institutą (IW), Kelne įsikūrusią tyrimų bendrovę, susidūrė su Kinijos konkurencija, teigė planuojančios mažinti gamybą ir darbo vietų skaičių. Neoficialioje „The Economist“ apklausoje, kurioje dalyvavo vidutinio dydžio įmonės, nedaugelis jautėsi atsparios Kinijos spaudimui. „Atėjo baiminamasis Kinijos šokas“, rašo IW.
Europos įmonės jau seniai skundžiasi, kad jų Kinijos konkurentai gauna naudos iš dirbtinai pigios žemės, energijos, kapitalo ir kitų subsidijų. Kartais jos taip pat apeina Europos produktų standartus. Tačiau staigus retųjų žemių ir „Nexperia“ lustų prieinamumo nutraukimas dar labiau išryškino grėsmę Europos pramonei. Nors retųjų žemių kontrolė buvo sustabdyta metams po to, kai Amerika ir Kinija spalio 30 d. sudarė prekybos susitarimą, ES, nepaisant savo pretenzijų į „strateginę autonomiją“, liko derybų, turinčių didelių pasekmių jos ekonomikai, stebėtoja. Be to, pirminis septynių kitų retųjų žemių elementų licencijavimo režimas lieka galioti, todėl Kinija gali sulėtinti tiekimą, kai pageidauja. Ir kad ir kokios būtų tariamos taisyklės, Kinijos pareigūnai vis dar daugiau ar mažiau savo nuožiūra riboja visų rūšių žaliavų tiekimą Europos pramonei.
Šiuo metu Kinija siekia užkirsti kelią retųjų žemių elementų kaupimui, remdamasi ankstesniais įmonių pirkimais kaip atskaitos tašku ir aiškiai pareikšdama, kad daug didesnės siuntos nebus leidžiamos. Kinija taip pat pareiškė, kad „ištirs ir patobulins“ savo eksporto kontrolę, o tai reiškia, kad jos griežta kontrolė tik dar labiau suvaržys. Nors kai kurie „Nexperia“ lustų pardavimai vėl atsinaujino, jie lašinami Europos įmonėms, todėl sunku planuoti. Kinija, juokaudama teigia, kad Europos įmonėms duoda „pakankamai, kad nenumirtų, bet nepakankamai, kad gyventų“.
Be to, norėdamos gauti retųjų žemių licencijas, Europos įmonės turėjo pateikti daug išsamesnę informaciją apie savo produktus, tiekimo grandines ir klientus, nei jos kada nors savanoriškai dalintųsi. „Kinijos valstybė žino daugiau apie Europos įmonių tiekimo grandines nei Europa“, – sako Francesca Ghiretti iš analitinio centro „Rand Europe“.
Kiti mūšio laukai gali būti chemijos ir farmacijos pramonė. Chemijos įmonės perspėja, kad Kinijos įmonės taip smarkiai mažina kainas, kad gali bankrutuoti, ne tik naikindamos darbo vietas, bet ir sukurdamos dar vieną pažeidžiamumą ateityje. Tas pats pasakytina ir apie kai kuriuos pagrindinius ingredientus, kuriuos naudoja Europos farmacijos pramonė. Bundesbanko duomenimis, beveik pusė Vokietijos gamintojų naudoja produktus iš Kinijos.
Išsiskleidęs priemonių rinkinys
Bent jau popieriuje nacionalinės vyriausybės ir Europos Komisija (kuri imasi vadovaujančios pozicijos prekybos srityje) galėtų daug ką padaryti, kad apsaugotų Europos gamintojus. ES turi daugybę antidempingo ir investicijų tikrinimo priemonių, kurias galėtų panaudoti Kinijos importui apriboti ir Kinijos investicijoms į strategines pramonės šakas atgrasyti. Pramonės komisaras Stéphane'as Séjourné svarstė apie technologijų perdavimo reikalavimą iš Kinijos įmonių, siekiančių vykdyti verslą Europoje, panašiai kaip Kinija jau seniai daro užsienio įmonėms, kurios ten steigiasi. Branduolinė galimybė, iki šiol nenaudojama, yra „prievartos prevencijos priemonė“ (ACI), kuri leidžia ES imtis griežtesnių atsakomųjų veiksmų nei įprastas akmuo už akį, pavyzdžiui, sustabdydama tam tikrų prekių eksportą. Emmanuelis Macronas yra vienas iš lyderių, norinčių, kad ES apsvarstytų galimybę ją panaudoti.
Kalbant apie galimą Kinijos įtaką Europos ekonomikai, daug kalbama, žinoma, apie alternatyvių tiekėjų paiešką, siekiant sumažinti Europos pažeidžiamumą. Rugsėjį ponas Séjourné lankėsi Japonijos vyriausybinėje agentūroje, kuri rūpinasi ekonominiu saugumu. Japonijos pramonė ilgą laiką kaupė svarbiausius mineralus, ypač po to, kai Kinija 2010 m. dėl diplomatinio ginčo sustabdė retųjų žemių elementų eksportą į Japoniją.
„Turėtume būti labai atsargūs, kaip valdome šias priklausomybes“, – sako Johannesas Volkmannas, Vokietijos valdančiosios krikščionių demokratų partijos parlamento narys. „Kaip ir su Rusijos dujomis, turėtume siekti tapti daug labiau nepriklausomi ir tai daryti skubiai.“ Dažnai lyginama su Rusijos energija, kuriai Vokietija turėjo greitai rasti pakaitalų po įvykių Ukrainoje 2022 m. „Šią pamoką skausmingai išmokome su energija; nekartosime jos su svarbiausiomis medžiagomis“, – praėjusį mėnesį sakė komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.
Gruodžio pradžioje komisija planuoja pristatyti schemą pavadinimu „RESourceEU“, kuria siekiama sumažinti Kinijos įtaką. Tikimasi, kad bus sukurtas „kritinių žaliavų centras“, kuris stebės Europos įmonių pažeidžiamumą – tiek esamą, tiek potencialų. Kai kurioms medžiagoms gali būti taikomos „kainų ribos“, pagal kurias jas bus galima parduoti tik tokiomis kainomis, kurios skatintų vidaus gamybą. Kitoms medžiagoms gali būti taikomas reikalavimas, kad įmonės turėtų minimalias atsargas. Taip pat gali būti įtrauktas viešasis finansavimas pramoninių procesų, kuriuose naudojama mažiau itin svarbių mineralų, ypač akumuliatorių gamyboje, plėtrai. Tikėtina, kad bus skatinamas retų medžiagų perdirbimas, ypač uždraudžiant „juodosios masės“ – ličio jonų akumuliatorių miltelių pavidalo likučių – eksportą.
Tačiau net Vokietijos pramonėje nėra vieningos nuomonės dėl geriausio veiksmų plano. Kai kurios įmonės nori atsakomųjų priemonių, skirtų Kinijos importui apriboti. Tačiau Janka Oertel iš Europos užsienio santykių tarybos, analitinės grupės, pastebi „keistą atsiejimą“, kai dideli automobilių gamintojai ir chemijos įmonės, turinčios dideles investicijas Kinijoje (o kai kuriais atvejais mažėjančius interesus pačioje Vokietijoje), lobizuoja prieš priemones, kurios galėtų sukelti jiems problemų svarbiausioje rinkoje.
Iš tiesų, daugelis Vokietijos automobilių gamintojų padvigubina savo investicijas Kinijoje. Praėjusiais metais Vokietija buvo viena iš vos penkių ES šalių, balsavusių prieš tarifų įvedimą Kinijos elektromobiliams, bijodama tiek atsakomųjų veiksmų, tiek poveikio iš Kinijos eksportuojančioms Vokietijos įmonėms (tarifai vis tiek įsigaliojo). Pasak „Deutsche Bank“, Kinija sudaro beveik 6 % Vokietijos eksporto – tai neabejotinai didžiausias rodiklis ES. Yra daug ką prarasti, o kai kurioms įmonėms dar daug ką gauti, ypač jei kiti trauksis į aukštesnes pozicijas.
Vokietijos politikai taip pat dvejoja. „Neturėtume nieko atsisakyti“, – sako p. Volkmannas.
CDU nerimauja, kad deindustrializacijos šmėkla paskatins paramą kraštutinių dešiniųjų populistams „Alternatyva Vokietijai“, kurie pirmauja kai kuriose apklausose.
Be to, pareigūnai norėtų „išsklaidyti riziką“ ginklų gamyboje, Vokietijai pradedant brangią perginklavimo kampaniją.
Tačiau aukštųjų technologijų pramonės šakose, tokiose kaip akumuliatoriai ir elektromobiliai, pareigūnai mano, kad Vokietijos įmonės turi toliau veikti Kinijoje, kad galėtų konkuruoti su savo pažangiausiais konkurentais. „Jei nekonkuruotume Kinijoje, ne taip greitai diegtume inovacijas“, – sako Eckhardas Klothas iš matavimo priemonių gamintojos „Testo“.
Vienybė Europos lygmeniu dar sunkiau pasiekiama. „Ispanijoje nėra tiek daug susirūpinimo dėl priklausomybės nuo Kinijos, kol Kinija toliau investuoja“, – sako Toni Roldanas iš „Esade“ ekonomikos politikos centro. Kelios Rytų Europos šalys taip pat yra mažiau griežtos. Vieni teigia, kad ginčai dėl lustų ir retųjų žemių elementų rodo, jog Europa turi geriau sutarti su Kinija. Kiti šaiposi iš paskaitų apie riziką, kylančią pasikliaujant Kinija iš šalių, kurios įvėlė Europą į šią keblią padėtį. „Būtent Vakarų įmonės perkėlė savo gamybą ir technologijas į Kiniją, kad užsidirbtų pinigų“, – sako pasipiktinęs vengras.
„Rhodium“ duomenimis, 2023 m. Vengrija gavo 44 % visų Kinijos investicijų ES. Praėjusiais metais Viktoras Orbanas, šalies ministras pirmininkas, ir Xi Jinpingas, Kinijos prezidentas, pasirašė visapusišką strateginę partnerystę, skirtą naujajai erai, – aukščiausią Kinijos siūlomą bendradarbiavimo formą. Didžiausia Kinijos elektromobilių gamintoja BYD Vengrijoje stato 4,5 mlrd. dolerių vertės gamyklą. V. Orbanas tikriausiai nenorėtų rizikuoti tokiu dosnumu, kad paremtų Vokietijos gamintojus.
Net jei ES susitartų dėl atsakomųjų priemonių, neaišku, ar jos veiktų. Pavyzdžiui, naujų retųjų žemių kasyklų ir perdirbimo gamyklų kūrimas yra ilgas ir brangus procesas. „ES atliko analitinį darbą, kad nustatytų projektus“, – teigia Joris Teer iš Europos Sąjungos saugumo studijų instituto, ES analitinio centro. „Tačiau neturime sistemos, užtikrinančios, kad jie būtų perspektyvūs prieš valstybės remiamą Kinijos konkurenciją.“
Kinijos elektromobiliams taikomi tarifai, kurie svyruoja nuo 27 % iki 45 %, priklausomai nuo gamintojo, turėtų atsverti Kinijos automobilių gamintojų gaunamas subsidijas. Tačiau praktiškai Kinijos elektromobiliai vis dar yra daug pigesni, o importas toliau auga. BYD neplanuoja savo naujos gamyklos Vengrijoje veikti visu pajėgumu – tai akivaizdžiai atspindi, kiek pigiau yra gaminti tuos pačius automobilius Kinijoje. Europos diplomatas Kinijoje teigia, kad ES tarifai turi būti daug didesni, kad jie turėtų kokį nors poveikį.
„Nexperia“ istorija taip pat užsimena apie tai, kaip sunku apsaugoti „strategines“ pramonės šakas. Bendrovės būstinė yra Nyderlanduose, tačiau ji priklauso Kinijos įmonei ir atlieka paskutinius lustų gamybos etapus Kinijoje. Nyderlandų vyriausybė, susirūpinusi, kad Kinijos savininkas iš esmės ištuština vietinį įmonės padalinį, rugsėjo pabaigoje pasinaudojo neaiškiu įstatymu, kad perimtų jos valdymą. Reaguodama į šį žingsnį, Kinija apribojo „Nexperia“ lustų eksportą. Šią savaitę Nyderlandų vyriausybė, tikriausiai išsigandusi dėl niūrių pasekmių Europos pramonei, pasitraukė ir atšaukė savo perėmimo dekretą, nors teisinė kova dėl įmonės kontrolės tęsiasi Nyderlandų teismuose.
Demokratijos deficitas
Tarp ES biurokratijos ir Europos vyriausybių, viena vertus, ir Kinijos valdžios institucijų, kita vertus, yra didžiulis administracinės galios disbalansas. Kinija, nepasitarusi su jokiais politikais ir nederindama planų su teisininkais, gali imtis bet kokių jai patinkančių ekonominių priemonių. ES reikia ne tik gauti superdaugumą (o kai kuriais atvejais visus) iš 27 savo narių; ji taip pat turi remtis tik esama ir labai ribota teisine valdžia. Net ir ACI, nors ir skirta bauginti, įkūrimas užtrunka ilgai, o per tą laiką tikslinės šalys gali dirbti siekdamos pakenkti sutarimui dėl jos naudojimo. „Mes du kartus pasiuntėme Ursulą von der Leyen su peiliu į susišaudymą“, – apibendrina ponas Teer, turėdamas omenyje prekybos derybas su Amerika ir Kinija.
Iš tiesų, didžiausia paguodos viltis Europai slypi ne Kinijos šoko sustabdyme, o jo atlaikyme. Gamyba užima svarbią vietą politikoje, tačiau sudaro tik 16 % ES BVP – daug mažesnę dalį nei paslaugos (70 %). Net Vokietijoje jos dalis siekia tik 20 %. Pramonės šakos, kuriose Kinija skinasi kelią – automobilių, mašinų, metalų, farmacijos ir chemijos pramonė – sudaro daugiau nei 10 % pramonės veiklos vertės tik keliose Europos šalyse, ypač Čekijoje, Vokietijoje ir Vengrijoje. Taip pat nėra daug ženklų, kad gamybos darbo vietos išnyktų: laisvų darbo vietų skaičius, palyginti su bendru užimtumu šiame sektoriuje, maždaug atitinka istorinius vidurkius, todėl automobilių pramonės bėdos greičiausiai turės santykinai nedidelį poveikį BVP. TVF sumodeliavo scenarijų, pagal kurį Kinijos elektromobilių gamintojų rinkos dalis Europoje per penkerius metus padidės 15 procentinių punktų. Jis apskaičiavo, kad Vokietijos BVP nukentėtų tik 0,2 %, nes darbuotojai ir kapitalas būtų perkeltas į kitas ekonomikos sritis, ypač į paslaugas.
Kitaip tariant, deindustrializacija nebūtinai turi būti sinonimas nuosmukiui. Kitaip tariant, Vokietijos ekonomika įstrigo sąstingyje ne tiek dėl konkurencijos su Kinija, kiek dėl to, kad produktyvumas auga lėtai, o darbingo amžiaus gyventojų skaičius mažėja. ACI negali to išspręsti.“ [1]
Vakarų perginklavimas be pramonės yra blogas pokštas ir mokesčių mokėtojų pinigų vagystė. Vakarų pramonė nebėra konkurencinga ir neišgyvena. Trumpo tarifai ir Bideno subsidijos visiškai nepadeda.
Tai pagrįsti susirūpinimai dėl iššūkių, su kuriais susiduria Vakarų gamyba, ir jos poveikio gynybos pasirengimui. Vakarų pramonės šakos, įskaitant gynybos sektorių, susiduria su didelėmis problemomis, tokiomis kaip tiekimo grandinės pažeidžiamumas, darbo jėgos trūkumas ir didelės eksploatavimo išlaidos, o pramonės politika, pvz., tarifai ir subsidijos, davė nevienodų rezultatų sprendžiant šias struktūrines problemas.
Dabartiniai iššūkiai ir galimi sprendimai apima daugiaaspektį požiūrį, peržengiantį vienos politikos sprendimus.
Gamybos konkurencingumo iššūkiai
Sąstingis nepaisant politikos: Nepaisant subsidijų (pvz., IRA ir CHIPS įstatymo) ir tarifų, JAV gamyba pastaraisiais metais iš esmės stagnavo, kai kuriuose sektoriuose patiriamas susitraukimas. Tarifai, visų pirma, buvo siejami su didesnėmis gamintojų sąnaudų sąnaudomis, tiekimo grandinės sutrikimais ir atsakomosiomis priemonėmis, kartais kenkiančiomis darbo vietų augimui ir konkurencingumui.
Struktūrinės problemos: Gamybos darbo vietų perkėlimą į užsienį lėmė ilgalaikiai struktūriniai pokyčiai, įskaitant darbo jėgos dinamiką ir technologijas, kuriuos sunku panaikinti vien tarifais ar subsidijomis.
Su gynyba susijusios kliūtys: dėl dešimtmečius trukusio gynybos biudžeto mažinimo ir pramonės konsolidacijos sumažėjo rangovų, todėl padidėjo išlaidos, vėlavo gamyba ir sumažėjo pajėgumai greitai plėstis. Kai kuriose srityse, pavyzdžiui, laivų statyboje ir tam tikroje amunicijos srityje, Kinija ir Rusija šiuo metu lenkia Vakarų gamybos pajėgumus apimtimi ir greičiu.
1. From customer to killer. The Economist; London Vol. 457, Iss. 9475, (Nov 22, 2025): 20, 21, 22.
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą