Kodėl Kinijos įmonė dominuoja elektromobilių akumuliatoriuose

   „Pekinas suteikė CATL gausias subsidijas, neprieinamą konkurentams pirkėjų rinką ir švelnų reguliavimo režimą, padėdamas jai kontroliuoti itin svarbią ateities technologiją.

 

    NINGDE, Kinija – užklupus pasaulinei pandemijai, didžiausia pasaulyje elektromobilių akumuliatorių gamintoja, Kinijos įmonė, dabar verta daugiau nei „General Motors“ ir „Ford“ kartu paėmus, staiga susidūrė su savo krize.

 

    Varžovas paskelbė vaizdo įrašą, kuriame teigiama, kad bendrovės, CATL ir kitų gamintojų naudojama technologija gali sukelti automobilių gaisrus. Imituodamas Kinijos vyriausybės saugumo testą, varžovas įsmeigė vinį per akumuliatoriaus elementą, vieną iš daugelio įprasto elektromobilio akumuliatoriaus. Ląstelė sprogo ugnies kamuoliu.

 

    Remiantis dokumentais, kuriuos peržiūrėjo „The New York Times“, Kinijos pareigūnai ėmėsi greitų veiksmų – atsisakė vinies testo. Po dviejų mėnesių išleistame naujame reglamente buvo nurodyta, kas jį parengė: pirmoji sąraše, prieš vyriausybės transporto priemonių testavimo agentūrą, buvo CATL.

 

    Šis pokytis nepadėjo pasauliui susidurti su nesaugiomis baterijomis – kitos šalys nereikalauja vinies testo, tačiau tai parodė Kinijos įsipareigojimą ugdyti įmonių čempioną, turintį stiprią ir augančią įtaką vairavimo ateičiai. 

 

CATL suteikė Kinijai pirmaujančią vietą elektromobilių akumuliatorių gamyboje, kuri yra pagrindinė platesnės žaliosios revoliucijos technologija. Bendrovė jau tiekia baterijas beveik visiems pasaulio automobilių gamintojams, įskaitant G.M., Volkswagen, BMW ir Tesla. CATL kartu su Tesla tapo vienu didžiausių elektromobilių bumo laimėtojų.

 

    Baterijų milžinas yra esminė grandis ekologiškų technologijų tiekimo grandinėje, kurioje vis labiau dominuoja Kinija. Kinijos įmonės, ypač CATL, užsitikrino didžiulį žaliavų, patenkančių į akumuliatorių, tiekimą. Šis dominavimas sukėlė Vašingtone nuogąstavimus, kad Detroitas kada nors gali tapti pasenęs, o Pekinas gali kontroliuoti Amerikos vairavimą XXI amžiuje taip, kaip kartais naftą išgaunančios šalys XX amžiuje.

 

    Kinijos vyriausybės pareigūnai užtikrino, kad CATL verslas liktų Kinijos rankose. Jie sukūrė uždarą akumuliatorių klientų rinką. Kai CATL prireikė pinigų, jie juos skyrė.

 

    „Neabejotinai atrodo, kad CATL yra bendrojo plano koncepcija ir kūrimas“, – sakė Michaelas Dunne'as, buvęs G.M. Azijos vadovas, o dabar analitikas.

 

    Remiantis „Times“ paraiškų analize, CATL nepriklauso vyriausybei, remiantis jos pateiktomis paraiškomis, tačiau su Pekinu susiję investuotojai turėjo akcijų per jos kilimą. Taip padarė ir Kinijos investicinė įmonė, kuri Hunterį Bideną, prezidento Bideno sūnų, laikė valdybos nariu ir akcininku.

 

    Nuo Detroito iki Milano iki Volfsburgo (Vokietija) automobilių vadovai, kurie savo karjerą praleido bandydami tobulinti stūmoklius ir degalų įpurškimo sistemas, dabar yra apsėsti, kaip konkuruoti su beveik nematomu, tačiau didžiuliu pramonės milžinu.

 

    „Kinijos problema, susijusi su vidaus degimo varikliais, buvo ta, kad jie amžinai žaidė, kad pasivyti“, – sakė Billas Russo, buvęs Kinijos Chrysler vadovas, dabar dirbantis Šanchajaus elektromobilių konsultantu. „Dabar Jungtinės Valstijos turi pasivyti elektrines transporto priemones.

 

    Išnyra iš šešėlių

 

    Nors Tesla ir jos įžūlus pirmininkas Elonas Muskas įkūnijo elektromobilių bumą, CATL – jos teisinis pavadinimas anglų kalba yra Contemporary Amperex Technology Company Limited – liko šešėlyje.

 

    Jos įkūrėjas ir pirmininkas Robinas Zengas yra vienas turtingiausių vyrų Azijoje, jo turtas siekia apie 60 mlrd. Jo aukšta būstinė, suformuota kaip negabaritinė ličio baterija, ir kelios didžiausios gamyklos yra jo gimtajame mieste Ningde, buvusiame žvejų kaime ir karinėje bazėje pietryčių Kinijoje. Savivaldybės valdžia užblokavo prieigą prie daugybės dokumentų, ypač nuo ankstyvųjų CATL dienų.

 

    53 metų ponas Zengas subūrė vyresniųjų vadovų komandą iš ilgamečių darbuotojų, kurių daugelis užaugo Ningde. Dovanoms per šventes CATL siunčia ličių ir loquat vaisių, užaugintų Ningdės pakraštyje.

 

    Xi Jinpingas, dabartinis Kinijos vyriausiasis lyderis, 1988–1990 m. buvo vietos komunistų partijos vadovas Ningdėje, nors ir neturi jokio akivaizdaus ryšio su CATL.

 

    Baigęs jūrų inžinerijos studijas Šanchajaus universitete, J. Zeng išvyko Kinijoje dirbti su baterijų chemija Japonijos kompanijoje TDK. 1999 m. jis prisijungė prie kolegų baterijų chemijos ekspertų, kurie įkūrė savo įmonę, tiekiančią ličio-kobalto baterijas mobiliesiems telefonams, vaizdo kameroms ir kitai nešiojamai buitinei elektronikai. 2005 m. komanda pardavė įmonę TDK už 100 milijonų dolerių ir toliau valdė ją, kaip dukterinę įmonę.

 

    Kinijos vyriausybė, kuri ilgą laiką baterijas laikė strategine pramonės šaka, 2011 m. ėmėsi vieno iš kelių žingsnių, siekdama puoselėti vietinę pramonę. Reikalavo, kad užsienio automobilių gamintojai, norintys parduoti elektromobilius Kinijoje, perduotų svarbias technologijas vietinei įmonei. Tik tada vyriausybė subsidijuos savo automobilių pardavimo, kuris automobilių pirkėjams gali siekti iki 19 300 dolerių.

 

    2011 m. pabaigoje TDK leido kinų investuotojų grupei, vadovaujamai pono Zengo, įsigyti 85 procentus besikuriančio elektromobilių akumuliatorių verslo akcijų. Jie jį pavadino CATL. BMW, pirmasis pagrindinis jos klientas, perėjo iš A123, akumuliatorių tiekėjo Masačusetse ir Mičigane.

 

    Po ketverių metų kita Kinijos investuotojų grupė iš TDK nupirko likusius 15 proc.

 

    Finansinės pardavimo sąlygos nėra aiškios, tačiau J. Zengas ir jo partneriai gavo netikėtą rezultatą. Dabar TDK rinkos kapitalizacija siekia 16 mlrd. CATL? Beveik 240 mlrd.

 

    TDK perdavė klausimus CATL, kuri savo ruožtu pasakė, kad tik TDK gali aptarti, kiek buvo sumokėta.

 

    Pekino naudinga ranka

 

    Pekino taisyklės padėjo CATL tapti nepriklausoma įmone. Tada Pekinas padėjo įmonei pakilti.

 

    CATL baterijoms reikia paruoštų ličio ir kobalto atsargų. Kinijos įmonės suskubo ginti kobalto tokiose vietose, kaip Kongo Demokratinė Respublika, kur amerikiečių kompanija kadaise iškasė didžiulius telkinius. Šiais metais CATL įsigijo ketvirtadalį Kisanfu kobalto rezervo, vieno turtingiausių pasaulyje, Konge už 137,5 mln. dolerių.

 

    Ponas Zengas taip pat užsitikrino žaliavas netoli namų.

 

    Įmonės įrašai rodo, kad per metus nuo CATL įsteigimo ponas Zeng įkūrė dukterinę įmonę Vakarų Kinijos Činghajaus provincijoje. Činghajus turėjo kai ko, ko reikėjo ponui Zengui: išdžiūvusius druskos ežero dugnus su tirštu požeminiu sūrymu, pripildytu ličio. Vyriausybė norėjo plėtros skurdesniuose vakariniuose šalies regionuose. CATL sudarė sutartis dėl daugiausiai ličio turinčių telkinių, sakė su bendrove susipažinę žmonės.

 

    Kinijos valdžia padėjo. 2015 m. ji pristatė planą „Pagaminta Kinijoje 2025“ – vadovą, kaip per dešimtmetį pasiekti nepriklausomybę pagrindinėse ateities pramonės šakose, įskaitant elektromobilius.

 

    Remiantis dokumentais, Kinijos politikos bankai, skolinantys vyriausybės remiamiems projektams, kurie vietiniams bankams gali būti per daug rizikingi, įsitraukė ir skyrė daugiau nei 100 mln. dolerių CATL projektams Činghajuje. Činghajaus provincijos vyriausybė nuo 2015 iki 2017 metų pasiūlė maždaug 33 milijonus dolerių, rodo CATL dokumentai. Činghajaus vyriausybė neatsakė į prašymus pakomentuoti.

 

    Atsakydama į klausimus raštu CATL teigė, kad jos investicijos „garantuoja žaliavų tiekimo stabilumą ir išvengia staigių kainų svyravimų“.

 

    CATL buvo labai naudingas vyriausybės siekis priversti automobilių gamintojus Kinijoje naudoti tik vietoje pagamintus akumuliatorius.

 

    Netrukus vyriausybė pareiškė, kad elektromobilių pirkėjai subsidijas gali gauti tik tuo atveju, jei akumuliatorių pagamins Kinijos įmonė. G.M., kuriai apie šią taisyklę nebuvo pranešta, 2016 metais pradėjo gabenti „Buick Velite“ elektromobilius su Pietų Korėjos bendrovės LG pagamintais akumuliatoriais.

 

    Supykę vartotojai ir prekiautojai skundėsi, kad vietos pareigūnai atsisako duoti jiems subsidijų, sakė su epizodu susipažinę žmonės. G.M. didžiulei Kinijos rinkai staigiai perėjo prie CATL.

 

    Su subsidijomis ir apsaugota namų rinka CATL tapo itin pelninga. Automobilių pramonė mano, kad jei pelno marža, atskaičius mokesčius, lygi bent 5 procentams nuo pardavimų, tai yra sėkminga. CATL marža pernai buvo 11,1 proc. Nepaisant tokio pelningumo, praėjusiais metais bendrovė toliau rinko valstybės subsidijas, lygias penktadaliui grynųjų pajamų.

 

    Dėl šių pastangų Kinija tapo elektromobilių akumuliatorių milžine. Londono konsultacinės įmonės „Benchmark Mineral Intelligence“ duomenimis, Kinijos elektromobilių baterijų gamybos pajėgumas yra 14 kartų didesnis nei JAV. Prognozuojama, kad Kinija išliks lydere net ir po Amerikos susikaupimo, įskaitant tokius projektus, kaip planuojama Šiaurės Karolinos gamykla, kurią gruodžio pradžioje paskelbė Toyota, ir per ketverius metus jos pajėgumai būtų septynis kartus didesni, nei JAV.

 

    Lažybos dėl baterijų

 

    Pirminis CATL viešas siūlymas 2018 m. praturtino poną Zengą ir du CATL pirmininko pavaduotojus, kuriems kartu priklauso 40 procentų akcijų. Kiti ankstyvieji investuotojai, kai kurie turėjo gilių politinių ryšių, taip pat pasirodė gerai.

 

    Bendrovės sėkmė niekada nebuvo užtikrinta, tačiau Kinija pranešė pasauliui, kad planuoja dominuoti elektromobilių pramonėje. 2016 m. paskelbtame didžiuliame pranešime teigiama, kad „trečioji pramonės revoliucija“, orientuota į skaitmeninimą ir „naują energiją“, leis Kinijai pirmauti automobilių srityje.

 

    CATL pakvietė keletą išorės investuotojų imtis išankstinio I.P.O. statymai. Tarp jų buvo Pei Zhenhua, verslininkas, su CATL įsteigęs ličio perdirbimo įmonę, ir Yu Yong, didžiausias individualus Kinijos molybdeno gamintojo, CATL partnerio Konge, akcininkas. Pono Yu kontroliuojančioji bendrovė valdo 1,69 procento CATL, rodo įrašai.

 

    Vienas investicinis fondas „Guokai Boyu“ investavo daugiau, nei 100 milijonų dolerių ir jam priklausė 1,2 proc. Guokai Boyu kontroliuoja privataus kapitalo įmonė, kurią įkūrė Alvinas Jiangas, buvusio Kinijos komunistų partijos vadovo Jiang Zemin anūkas. Fondas į prašymus komentuoti neatsakė.

 

    Vienas iš tos investicijos fondo partneriai buvo finansų bendrovės „National Trust“ filialas. „National Trust“ praeityje bendradarbiavo su Wen Jiabao, buvusio premjero, šeima, investuodamas į kitas įmones. Jis iš dalies priklausė vienam artimam Wen šeimos verslo partneriui, o jį prižiūrėjo kitas. Neaišku, ar Wen šeima turėjo finansinių akcijų CATL. „National Trust“ telefonas skambėjo be atsakymo, o įmonė neatsakė į faksu išsiųstus klausimus.

 

    Dar ankstesnis CATL investuotojas buvo Kinijos privataus kapitalo bendrovė, susijusi su Hunteriu Bidenu, Amerikos prezidento sūnumi.

 

    Įmonė, žinoma, kaip BHR, 2016 metais įsigijo 0,4 procento akcijų, sumokėjusi maždaug 15 mln. dolerių 2019 m., kai BHR pateikė paraišką parduoti akcijų paketą, jis buvo įvertintas maždaug 76 mln. dolerių.

 

    Bidenas paliko BHR valdybą 2020 m. balandį, remiantis Kinijos įmonių duomenimis, ir nebeturi jokių BHR akcijų, sakė jo advokatas Chrisas Clarkas.

 

    Neaišku, ką, jei ką nors, Bidenas gavo iš CATL sandorio, o J. Clarkas atsisakė daugiau komentuoti. Kitas BHR valdybos narys, kuris, kaip ir H. Bidenas, kontroliavo 10 procentų įmonės akcijų, iš sandorio gavo apie 230 000 dolerių išmoką, sakė valdybos narys, kuris paprašė nenustatyti jo tapatybės, kad galėtų aptarti vidinį verslą. Jonathanas Li, BHR vadovas, neatsakė į telefono skambučius ir el. paštu siunčiamus klausimus.

 

    Paklaustas apie investicijas, CATL nurodė savo I.P.O. prospekte, kuriame sakoma: „Visi investuotojai savo akcijas įsigijo, remdamiesi bendromis privataus kapitalo lėšų rinkimo taisyklėmis“.

 

    Pagalba su ugnimi

 

    CATL valdo trečdalį pasaulinės elektromobilių akumuliatorių rinkos. Didžiausias jos konkurentas pasaulyje yra LG, turintis ketvirtadalį rinkos. 

 

Vienu metu CATL namuose taip pat susidūrė su sunkiu varžovu.

 

    BYD, įsikūrusi Šendženo mieste, gyrėsi garsiu rėmėju – investuotoju Warrenu E. Buffettu. Skirtingai nuo CATL, kuris daug investavo į ličio-kobalto baterijas, BYD lažinosi dėl tradicinių ličio baterijų.

 

    Praėjusiais metais BYD suabejojo ​​kobalto baterijų saugumu. Jis sukūrė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas bandymas, panašus į bandymą, kurį Kinijos reguliavimo institucijos dar visai neseniai naudojo, kad nustatytų baterijos elemento saugą, permušant jį vinimi.

 

    BYD atsisakė nurodyti gamintoją. Ląstelės ličio ir kobalto chemija buvo panaši į tą, kurią naudoja CATL ir Pietų Korėjos įmonės.

 

    Kinijos reguliavimo institucijos neatsakė į prašymus pakomentuoti, kodėl po dviejų mėnesių jie atsisakė vinies testo. Jie jį pakeitė bandymu, ar visai baterijai galima užgesinti ugnį per penkias minutes – panašiai, kaip daro kitos šalys. CATL teigė, kad svarbiausia yra visos akumuliatorių sistemos saugumas.

 

    BYD dabar tiria savo ličio-kobalto baterijų gamybą. Tačiau CATL taip pat dabar gamina daugiau baterijų be kobalto – metalo, dėl didelės kainos ir pavojingų darbo sąlygų, su kuriomis susiduria Kongo kalnakasiai, kartais vadinamo „kraujiniu baterijų deimantu“.

 

    „Ieškome būdų, kaip pagerinti tiekimo grandinę“, – praėjusiais metais investuotojams sakė P. Zeng.

 

    Šiuo metu CATL stato didžiulę gamyklą, daugiau, nei tris kartus didesnę, nei Tesla ir Panasonic elektromobilių akumuliatorių gamykla Nevados dykumoje. Milžiniška CATL gamykla Fudinge, už 90 minučių kelio automobiliu į šiaurės rytus nuo Ningdės centro, yra viena iš aštuonių, kurias CATL šiuo metu stato ir kainuoja daugiau nei 14 mlrd. dolerių. Bendrovė subūrė nedideles statybininkų armijas, kad pastatytų 50 pėdų aukščio plieninėmis sienomis pastatus, ilgesnius, nei penkios futbolo aikštės.

 

    Fudingo cemento darbuotojas Yu Binas sakė, kad pastaruoju metu dirbo 20 valandų iš eilės, kad užbaigtų stogą. – Naktį apšvietė gervių lemputės, – sakė jis."