Machiavelli juokiasi iš tavęs: Europa tuoj paskęs radikaliųjų dešiniųjų upėje

"Europą apėmė nerimas. Artėjant parlamento rinkimams, kurie, kaip tikimasi, laimėtų dešinieji, Europos lyderiai vos gali nuslėpti jų nerimą. Balandžio pabaigoje sakydamas kalbą Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas užfiksavo vyraujančias nuotaikas. Iškalbingai perspėjęs apie grėsmių žemynui, jis pareiškė, kad reikia naujai galingos Europos, „Europos puissance“.

 

     Kai žiūrėjau kalbą, prisiminiau Niccolò Machiavelli komentarus pirmuosiuose „Princo“ puslapiuose, XVI a. filosofo traktato apie politinę galią pradžioje. Dedikacijoje Florencijos Respublikos valdovui Lorenzo de' Medici Machiavelli užsiminė, kad politika daugeliu atžvilgių yra panaši į meną. Kaip kraštovaizdžio tapytojai išradingai įsikuria lygumose, kad tyrinėtų kalnus, ir kalnų viršūnėse, kad tyrinėtų lygumas, taip ir valdovai turėtų gyventi jų valdose. Makiavelis rašė: „Norėdamas gerai pažinti žmonių prigimtį, turi būti princas, o norint gerai pažinti kunigaikščių prigimtį, reikia būti iš žmonių.

 

     Čia buvo politikas, grumdamasis su pirmąja Machiavelli sakinio dalimi, valdininkas, bandantis suvokti žemę. Kas yra galia šiuolaikinėje Europoje ir kaip ją turėtų įgyvendinti Europos Sąjunga? E. Macronas atsakė kunigaikščiu, parodydamas supratimą apie kiekvienos politinės bendruomenės ribotumą – Europa yra „mirtinga“, – sakė jis, ir jos ciklinį pažeidžiamumą krizei. Baigdamas jis aistringai gynė Europos „civilizaciją“ ir paragino sukurti paradigmą jai atgaivinti.

 

     Tačiau nepaisant visų jo siekių, E. Macronas nepaisė antrosios Machiavelli sakinio pusės: kad žmonės taip pat formuoja požiūrį į jų valdovus, kurių valdantieji nepaiso savo pavojuj. Macronas atmetė daugybę europiečių, kurie mano, kad blokas yra nuošalus ir neprieinamas, apibūdindamas jo nusivylimą dėl „klaidingų argumentų“. Atleidimas iš darbo nebuvo nukrypimas. 

 

Dešimtmečius Europos Sąjungos lyderiai nepastebėjo, lygumose gyvenančių, žmonių, atstumdami žemyno piliečius nuo bet kokio reikšmingo politinio dalyvavimo. Ši atskirtis pakeitė Europos kraštovaizdžio kontūrus, atverdama kelią radikaliesiems dešiniesiems.

 

     Kai Makiavelis apmąstė savo laikų krizes – tarp jų – konfliktus tarp didžiųjų Europos jėgų, nepasitenkinimą valstybės pareigūnais ir žlungantį Katalikų bažnyčios teisėtumą – įkvėpimo jis kreipėsi į Romos Respubliką. Kai yra skeptiškas požiūris į vertybes, rašė jis, istorija yra vienintelis mūsų likęs vadovas. Romėnų laisvės paslaptis, kaip jis paaiškino „Diskursuose apie Livijų“, nebuvo nei jos sėkmė, nei karinė galia. Vietoj to, tai slypi romėnų sugebėjime tarpininkauti konflikte tarp turtingo elito ir didžiosios daugumos žmonių – arba, kaip jis pasakė, „i grandi“ (didysis) ir „il popolo“ (žmonės).

 

     Machiavelli tvirtino, kad didžiųjų būdingas polinkis yra kaupti turtus ir galią valdyti likusius, o būdingas žmonių troškimas yra vengti būti paliktais elito malonei. Grupių susirėmimas paprastai patraukė politiką priešingomis kryptimis. Tačiau Romos Respublika turėjo institucijas, tokias, kaip plebso tribunatas, kurios siekė suteikti žmonėms galių ir suvaldyti elitą. Machiavelli teigimu, pilietinė laisvė gali būti išsaugota, tik nukreipiant, o ne slopinant šį konfliktą.

 

     Europa nepaisė jo patarimų. Nepaisant demokratinės retorikos, Europos Sąjunga yra arčiau oligarchinės institucijos. Europos Komisijoje prižiūrimas neišrinktų technokratų, blokas neleidžia jokių populiarių konsultacijų politikos klausimais, jau nekalbant apie dalyvavimą. Jos fiskalinės taisyklės, nustatančios griežtus valstybių narių biudžetų apribojimus, siūlo turtingųjų apsaugą, o vargšams taiko taupymą. Iš viršaus į apačią Europoje dominuoja nedaugelio turtingųjų interesai, kurie riboja daugelio laisvę.

 

     Jos kebli padėtis, žinoma, nėra unikali. Verslas, finansų institucijos, kredito reitingų agentūros ir galingos interesų grupės visur skambina šūviais, smarkiai apribodamos politikų galias. Europos Sąjunga toli gražu nėra pati blogiausia pažeidėja. Vis dėlto nacionalinėse valstybėse demokratinio dalyvavimo panašumą galima išlaikyti, liekant ištikimais bendrai konstitucijai. Europos Sąjungoje, kurios mitas yra laisvoji rinka, tai padaryti yra daug sunkiau.

 

     Manoma, kad europiečiai nemėgsta šio bloko tarpvalstybinio pobūdžio. Tačiau tie, kurie priešinasi dabartinei Europos Sąjungai, to nedaro tik todėl, kadangi ji per daug kosmopolitiška. Labai paprastai ir ne be pagrindo jie tam priešinasi, nes tai jų neatspindi. Parlamentas, už kurį kitą mėnesį balsuos europiečiai, imdamas ryškų demokratijos trūkumo bloką pavyzdį, turi nedidelę savo teisėkūros galią: jis yra linkęs tik štampuoti komisijos priimtus sprendimus. Būtent šią reprezentatyvią spragą užpildo radikali dešinė, problemą paversdama paprastais dvejetainiais – arba tu, arba jie, valstybė ar Europa, baltasis darbuotojas ar migrantas.

 

     Galbūt, stebina tai, kad bloko demokratijos deficitas tapo radikaliųjų dešiniųjų šauksmu, tačiau tai paaiškina didžiąją dalį jų sėkmės. Pavyzdžiui, neseniai atlikta apklausa parodė, kad Europos piliečiams daug labiau rūpi skurdas, darbo vietos, gyvenimo lygis ir klimato kaita, o ne migracija. Tai rodo, kad radikalios dešinės patrauklumas slypi ne tiek įkyriame priešiškume migrantams, kiek bloko nesugebėjime spręsti kasdienių žmonių rūpesčių problemas. Europos politikai galėtų stengtis tai ištaisyti keisdami institucijas, kad pagerintų piliečių derybines galias ir kad jie jaustųsi išgirsti. Vietoj to jie mieliau skaito griežtas paskaitas.

 

     Radikalieji dešinieji Europoje gali stiprėti, bet taip atsitiks nebūtinai. Politika visada yra likimo malonėje. Tačiau sėkmė, kaip pabrėžė Makiavelis knygoje „Princas“, yra tarsi upė, kurios išsiliejimo galima išvengti, statant pylimus ir užtvankas. Jei Europos politikai vis labiau įstringa ekstremalių situacijų valdymo spąstuose, tai dėl to, kad jiems nepavyko atlikti pirmojo vardo verto politikos uždavinio: diagnozuoti krizės priežastis, paaiškinti, kam atstovaujama, o kas atstumta, ir apginti tuos, kurių laisvei gresia pavojus.

 

     Radikaliųjų dešiniųjų pristatoma žmonių politika gali būti siaurai etnocentrinė, tačiau ji vienintelė tiesiogiai byloja apie žmonių nusivylimą. Mūsų šiuolaikiniai princai gali nuspręsti nusigręžti. Tačiau kol radikali dešinė ir toliau dominuos pagrindinių diskusijų terminuose, o jos istorinės šaknys yra diskretiškai ignoruojamos, joks kreipimasis į Europos vertybes nesustabdys upės, kurioje visi tuoj nuskęsime.

 

     Lea Ypi (@lea_ypi) yra politinės teorijos profesorė Londono ekonomikos mokykloje ir knygos „Laisvas: Suaugimas istorijos pabaigoje“ autorė." [1]

1. Europe Is About to Drown in the River of the Radical Right: Guest Essay. Ypi, Lea.  New York Times (Online) New York Times Company. May 7, 2024.

Machiavelli Is Laughing at You: Europe Is About to Drown in the River of the Radical Right

"Europe is awash with worry. Ahead of parliamentary elections widely expected to deliver gains to the hard right, European leaders can barely conceal their anxiety. In a speech in late April, President Emmanuel Macron of France captured the prevailing mood. After eloquently warning of threats to the continent, he pronounced the need for a newly powerful Europe, a “Europe puissance.”

As I watched the speech, I was reminded of Niccolò Machiavelli’s comments in the opening pages of “The Prince,” the 16th-century philosopher’s seminal treatise on political power. In a dedication to Lorenzo de’ Medici, the ruler of the Florentine Republic, Machiavelli suggested that politics is in many ways like art. Just as landscape painters imaginatively place themselves in the plains to examine the mountains and on top of mountains to study the plains, so too should rulers inhabit their domains. “To know the nature of the people well, one must be a prince,” Machiavelli wrote, “and to know the nature of princes well, one must be of the people.”

Here was a politician grappling with the first part of Machiavelli’s sentence, an officeholder trying to comprehend the lay of the land. What is power in contemporary Europe, and how should it be exercised by the European Union? Mr. Macron answered in princely fashion, showing awareness of both the finite nature of every political community — Europe is “mortal,” he said — and its cyclical vulnerability to crisis. He concluded with a passionate defense of European “civilization” and urged the creation of a paradigm to revive it.

Yet for all his aspirations, Mr. Macron neglected the second half of Machiavelli’s sentence: that people also form views on their rulers, which rulers ignore at their peril. Mr. Macron brushed aside the many Europeans who feel the bloc is aloof and inaccessible, describing their disenchantment as a result of “false arguments.” The dismissal was no aberration. For decades, the leaders of the European Union have overlooked the people in the plains, shutting out the continent’s citizens from any meaningful political participation. This exclusion has changed the contours of the European landscape, paving the way for the radical right.

When Machiavelli reflected on the crises of his time — among them conflicts between major European powers, discontent with public officials and the collapsing legitimacy of the Catholic Church — he turned to the Roman Republic for inspiration. When there is skepticism about values, he wrote, history is our only remaining guide. The secret to Roman freedom, he explained in the “Discourses on Livy,” was neither its good fortune nor its military might. Instead, it lay in the Romans’ ability to mediate the conflict between wealthy elites and the vast majority of people — or as he put it, “i grandi” (the great) and “il popolo” (the people).

While the inherent tendency of the great, Machiavelli argued, is to accumulate wealth and power to rule the rest, the inherent desire of the people is to avoid being at the elites’ mercy. The clash between the groups generally pulled polities in opposite directions. Yet the Roman Republic had institutions, like the tribunate of the plebs, that sought to empower the people and contain the elites. Only by channeling rather than suppressing this conflict, Machiavelli said, could civic freedom be preserved.

Europe has not heeded his advice. For all its democratic rhetoric, the European Union is closer to an oligarchic institution. Overseen by an unelected body of technocrats in the European Commission, the bloc allows for no popular consultation on policy, let alone participation. Its fiscal rules, which impose strict limits on the budgets of member states, offer protection for the rich while imposing austerity on the poor. From top to bottom, Europe is dominated by the interests of the wealthy few, who restrict the freedom of the many.

Its predicament, of course, is not unique. Businesses, financial institutions, credit rating agencies and powerful interest groups call the shots everywhere, severely constraining the power of politicians. The European Union is far from the worst offender. Still, in nation-states, the semblance of democratic participation can be sustained through allegiance to a shared constitution. In the European Union, whose founding myth is the free market, the case is much harder to make.

The transnational character of the bloc is often supposed to be behind Europeans’ dislike of it. Yet those who resist the current European Union do not do so because it is too cosmopolitan. Very simply, and not unreasonably, they resist it because it fails to represent them. The Parliament for which Europeans will be voting next month, to take one glaring example of the bloc’s lack of democracy, has little legislative power of its own: It tends to merely rubber-stamp decisions made by the commission. It is this representative gap that is filled by the radical right, turning the problem into simple binaries — either you or them, the state or Europe, the white worker or the migrant.

It is perhaps surprising that the bloc’s democratic deficit has become a rallying cry for the radical right, but it explains much of its success. A recent poll, for example, showed that Europe’s citizens are much more concerned about poverty, jobs, living standards and climate change than they are about migration. This suggests that the appeal of the radical right lies less in its obsessive hostility to migrants than in its criticism of the bloc’s failures to address people’s everyday concerns. European politicians could seek to remedy that by changing institutions to improve citizens’ bargaining power and make them feel heard. Instead, they prefer to give stern lectures.

The radical right may be on the rise in Europe, but it does not have to be this way. Politics is always at the mercy of fortune. Yet fortune, as Machiavelli emphasized in “The Prince,” is like a river whose overflow can be prevented by building dikes and dams. If European politicians are increasingly trapped in emergency management, it’s because they have failed in the first task of politics worthy of the name: to diagnose the causes of crisis, to explain who is represented and who is excluded and to defend those whose freedom is endangered.

The politics of the people presented by the radical right may be narrowly ethnocentric, but it is the only one on offer that speaks directly to people’s disillusionment. Our modern princes may choose to look away. Yet as long as the radical right continues to dominate the terms of mainstream debate, while its historical roots are discreetly ignored, no appeal to European values will stop the river in which we’re all about to drown.

Lea Ypi (@lea_ypi) is a professor of political theory at the London School of Economics and the author of “Free: Coming of Age at the End of History.”" [1]

1. Europe Is About to Drown in the River of the Radical Right: Guest Essay. Ypi, Lea.  New York Times (Online) New York Times Company. May 7, 2024.

JAV naujai susidomėjo magnetų pramone

   "Amerikietiška karo mašina priklauso nuo mažyčių metalo gabalėlių, kai kurie net iki centų dydžio. 

 

Retųjų žemių magnetai reikalingi reaktyviniams naikintuvams F-35, raketų valdymo sistemoms, dronams „Predator“ ir branduoliniams povandeniniams laivams.

 

     Problema: Kinija gamina didžiąją dalį pasaulio retųjų žemių magnetų, turėdama 92 % pasaulinės rinkos.

 

     Dabar Vašingtonas skiria šimtus milijonų dolerių dotacijų ir mokesčių kreditų, kad atgaivintų magnetų gamybą Amerikoje. Gynybos gamintojai yra ant laikrodžio.

 

     2018 m. priimtas JAV įstatymas apribojo Kinijoje pagamintų magnetų naudojimą Amerikos karinėje įrangoje, todėl potencialių tiekėjų sąrašas sumažėjo iki nedidelio skaičiaus Japonijoje ir Vakaruose. Iki 2027 m. borteliai bus taikomi magnetams, pagamintiems bet kur, kur yra Kinijoje iškastų ar perdirbtų medžiagų, ir apims beveik visą dabartinę pasaulinę pasiūlą.

 

     Po trijų dešimtmečių po Šaltojo karo trukusios deindustrializacijos pramonės atkūrimas, nepaisant Kinijos rinkos įtempimo, yra sudėtingas mūšis, net ir su vyriausybės pagalba. Tik viena JAV įmonė gamina dominuojantį retųjų žemių magnetų tipą.

 

     „Negalėsime tiesiog perjungti jungiklio ir patekti ten, kur norime“, – sakė aukštas JAV gynybos pareigūnas Anthony Di Stasio.

 

     Di Stasio biuras, kuriam vadovauja Gynybos departamentas, neria į tiekimo grandines, kad investuotų į dalis, dėl kurių karinė veikla veikia. Didžioji dalis to, į ką jie investuoja, yra mineralų perdirbimas ir metalų gamyba.

 

     Per pastaruosius kelerius metus Gynybos departamentas skyrė daugiau nei 450 mln. dolerių retųjų žemių elementams ir jų maitinamiems magnetams. Energetikos departamentas siūlo savo paskatas, nes magnetai taip pat yra labai svarbūs elektrinėms transporto priemonėms.

 

     Šis finansavimas padeda Vokietijos magnetų gamintojui įsteigti jo pirmąją gamyklą Šiaurės Amerikoje, kuri įsiveržė kovo mėnesį, praėjus dviem dešimtmečiams po paskutinės gamyklos JAV uždarymo. Įrenginys, esantis Samteryje, S.C., pirks retųjų žemių elementus vietoje. Tos atsargos gali būti gaunamos iš kitų projektų, kuriems skiriamas vyriausybės finansavimas, pavyzdžiui, Kalifornijoje ir Teksase atsidarančios perdirbimo įmonės, priklausančios atitinkamai Amerikos ir Australijos kalnakasiams.

 

     Didžiausia jų kliūtis – žemos Kinijos kainos. 2022 m. JAV prekybos departamento atliktas tyrimas nustatė, kad Kinijos dominuojanti padėtis leido nustatyti pakankamai žemas kainas, kad konkurentų gamyba taptų netvari.

 

     Vakaruose kasykloms ir perdirbimo įrenginiams taikoma daugiau taisyklių. 

 

Liko tik nedaug ekspertų šioje srityje, kuriems reikalingi brangūs sprendimai, pvz., importuoti užsienio talentus arba išsiųsti amerikiečius į užsienį mokytis ir automatizuoti.

 

     „Jei norite, kad tai būtų komerciškai perspektyvu, kaip tai padarysite, nes yra priežastis, kodėl mes to daugiau nedarome šalies viduje“, – sakė Nacionalinės gynybos pramonės asociacijos įsigijimo politikos vyresnysis bendradarbis Moshe'as Schwartzas iš prekybos grupės, atstovaujančios gynybos pramonei.

 

     Spustelėjus gynybos tiekėjus pirkti brangesnius JAV pagamintus magnetus, padidėtų sąnaudos ir atsirastų tiesioginis poveikis, o tai gali turėti įtakos tam, kiek gynybos sistemų, tokių, kaip povandeniniai laivai ir reaktyviniai naikintuvai, Gynybos departamentas gali įsigyti, sakė Schwartzas.

 

     Kitas klausimas – kas dar pirks magnetus. Nors gynybos poreikis yra didelis, jo nepakanka. Kitos pramonės šakos, naudojančios magnetus, pavyzdžiui, elektromobilių, vėjo turbinų ir magnetinio rezonanso aparatų gamintojai, šiandien turėtų būti pasirengę mokėti daugiau mainais už patikimą tiekimo grandinę.

 

     Mažiausiai vienas pagrindinis žaidėjas, „General Motors“, sutiko nupirkti Amerikoje pagamintus magnetus, kai prasidės gamyba. Kai kurie kiti sako, kad domisi.

 

     „Jei pagalvotumėte apie tai, kiek kruvinų nosies, juodų akių ir vainikinių arterijų problemų žmonės turėjo per pastaruosius dvejus metus dėl tiekimo grandinės sutrikimų ir kiek milijonų buvo prarasta, turėti regione ar netoli kranto parduodamą produktą... yra labai vertinga. sakė Japonijos bendrovės „Nidec Motor“, gaminančios variklius JAV, vyriausybės reikalų direktorius Kirkas Andersonas.

 

     „Nidec“ derasi, kad nupirktų magnetus iš JAV bendrovės, gavusios vyriausybės finansavimą.

 

     Pandemijos metu tiekimo grandinių gedimas skambėjo pavojaus varpais. Pandemijos eros finansavimas leido vyriausybei paremti Teksase įsikūrusią „Noveon Magnetics“ įmonę, kuri 2018 m. pradėjo mažo masto magnetų gamybą. Bendrovė gavo apie 29 mln. dolerių, kad padidintų gamybą San Marcose, Teksase. 

 

Ten pagaminti magnetai naudojami sparnuotosiose raketose, priešraketinės gynybos sistemose ir sraigtasparniuose.

 

     Didėjant įtampai su Kinija, Gynybos departamentas 2020–2022 m. paskelbė apie 45 mln. ddolerių kompaniją, kuri planuoja pradėti gaminti magnetus Teksase iki kitų metų pabaigos.

 

     Maždaug 250 milijonų dolerių taip pat atiteko Australijos Lynas Rare Earths retųjų žemių apdorojimo kompleksui Seadrifte, Teksase, statyti. Pernai vyriausybės paskelbė apie beveik 100 milijonų JAV dolerių Vokietijos bendrovei VAC jos Pietų Karolinos magnetų gamybos įrenginiui.

 

     VAC dešimtmečius buvo viena iš nedaugelio retųjų žemių magnetų gamintojų Vakaruose ir dabar planuoja masiškai gaminti magnetus jos gamykloje JAV. Ji išsiuntė JAV darbuotojus mokytis į Vokietiją ir automatizuosis, kad sutaupytų išlaidų.

 

     Vadovų teigimu, jo magnetai bus maždaug 50% brangesni nei kiniški, priklausomai nuo specifikacijų.

 

     Pastaruoju metu retųjų žemių metalų kainų kritimas, kurį iš dalies lėmė Kinijos gamybos plėtra, sukėlė susirūpinimą dėl naujų projektų. Anksčiau šiais metais surengtame pokalbyje dėl pajamų analitikas paklausė „MP Materials“ vadovų, ar jie persvarstys savo planus, atsižvelgiant į dabartines žemas kainas.

 

     „Aš jums pasakyčiau, kad mes kalbame apie Vakarų pasaulio tiekimo grandinę, kurios iš esmės nėra“, – sakė generalinis direktorius Jamesas Litinsky. „Nors aplinka yra sunki, iš klientų girdime, vis dar norisi, kad ši tiekimo grandinė egzistuotų.“ [1]

 

Kadangi kiniški magnetai yra tokie pigūs, pasaulis juos perka tik iš Kinijos. Kinai todėl turi pinigų tyrimams atlikti ir kokybei gerinti. Taigi, bet kokie bandymai konkuruoti su kinais yra pasmerkti. Arklys jau išbėgo iš tvarto. Ta pati problema su elektromobiliais, saulės ir vėjo energija bei akumuliatoriais. Visos šios subsidijos yra didžiulis lėšų švaistymas. Tikiuosi, kad galime sau leisti išgyventi šią klaidą.

 

1. Magnet Industry Draws New Focus for U.S. Emont, Jon.  Wall Street Journal, Eastern edition; New York, N.Y.. 07 May 2024: B.1. 

Magnet Industry Draws New Focus for U.S.

The American war machine depends on tiny bits of metal, some as small as dimes. Rare-earth magnets are needed for F-35 jet fighters, missile-guidance systems, Predator drones and nuclear submarines.

The problem: China makes most of the world's rare-earth magnets, with 92% of the global market share.

Now, Washington is doling out hundreds of millions of dollars in grants and tax credits to revive magnet-making in America. Defense manufacturers are on a clock.

A U.S. law in 2018 restricted the use of made-in-China magnets in American military equipment, shriveling the list of potential suppliers to a small number in Japan and the West. By 2027, the curbs will extend to magnets made anywhere that contain materials mined or processed in China, covering nearly all of the current global supply.

After three decades of post-Cold War deindustrialization, rebuilding the industry -- against China's market heft -- is an uphill battle, even with government help. Only one company in the U.S. is in production of the dominant type of rare-earth magnet.

"We're not going to be able to simply flip a switch and get to where we want to be," said Anthony Di Stasio, a senior U.S. defense official.

The office Di Stasio runs in the Defense Department is diving into supply chains to invest in the pieces and parts that make the military work. Much of what they invest in is processing minerals and making metals.

In the past few years, the Defense Department has committed more than $450 million toward rare earths and the magnets they power. The Energy Department is offering its own incentives because the magnets also are critical for electric vehicles.

The funding is helping a German magnet maker set up its first North American factory, which broke ground in March, two decades after its last U.S. factory shut down. The facility, in Sumter, S.C., will buy rare earths locally. Those supplies could come from other projects that are receiving government funding -- such as processing plants coming up in California and Texas, owned by American and Australian miners, respectively.

Their highest hurdle is low Chinese prices. A U.S. Commerce Department probe in 2022 found that China's dominant position enabled it to set prices low enough to make production unsustainable for competitors.

In the West, mines and processing facilities face more regulations. There are only a small number of experts left in the field, requiring pricey workarounds such as importing foreign talent or sending Americans abroad for training and automating.

"If you want it to be commercially viable, how are you going to accomplish it, because there's a reason we don't do it domestically anymore," said Moshe Schwartz, a senior fellow for acquisition policy at the National Defense Industrial Association, a trade group representing the defense industry.

Pushing defense suppliers to buy more-expensive magnets that are made in the U.S. would raise costs and have a knock-on effect, potentially affecting how many defense systems such as submarines and jet fighters the Defense Department is able to buy, Schwartz said.

The other question is who else will buy the magnets. Defense demand, while considerable, isn't enough. Other industries that use magnets, such as makers of EVs, wind turbines and MRI machines, would need to be willing to pay more today in exchange for a reliable supply chain.

At least one major player, General Motors, has agreed to buy American-made magnets when production starts. Some others say they are interested.

"If you think about how many bloody noses and black eyes and coronaries people had over the past two years over supply-chain disruptions, and how many millions were lost, having a regionally or near-shored product. . .is very valuable," said Kirk Anderson, director of government affairs for Nidec Motor, a Japanese company that manufactures motors in the U.S.

Nidec is in talks to buy magnets from a U.S. company that has received government funding.

During the pandemic, the breakdown in supply chains rang alarm bells. Pandemic-era funding enabled the government to back Texas-based Noveon Magnetics, a startup that had begun small-scale magnet production in 2018. The company received around $29 million to boost production at its San Marcos, Texas, facility. Magnets made there are used in cruise missiles, missile-defense systems and helicopters.

As tensions with China rose, the Defense Department between 2020 and 2022 announced $45 million in funding for MP Materials -- America's dominant rare-earth miner -- to set up facilities to process minerals in the U.S. The first such facility came online last year. The company plans to start making magnets in Texas by next year.

Around $250 million also went to Australia's Lynas Rare Earths to build a rare-earth processing complex in Seadrift, Texas. Last year, the government announced nearly $100 million for the German company, VAC, for its South Carolina magnet-making facility.

VAC had hung on for decades as one of the West's few rare-earth magnet makers and now plans to mass-produce magnets at its U.S. facility. It has sent U.S. workers to Germany for training, and will automate to save on costs. 

Its magnets will be around 50% more expensive than Chinese ones depending on the specifications, executives said.

More recently, a drop in prices of rare earths, caused in part by expanding Chinese production, has raised concerns over new projects. On an earnings call held earlier this year, an analyst asked executives at MP Materials if they would reconsider their plans given current low prices.

"What I would tell you on that is that we're talking about a Western-world supply chain that basically doesn't exist," said Chief Executive James Litinsky. "Even though the environment is tough, from what we're hearing from customers, there's still a desire for this supply chain to exist."" [1]

Since Chinese magnets are so cheap, the world is buying the magnets only from China. Chinese have money to do the research and to improve the quality. So any attempts to compete with Chinese are doomed. The horse left the barn already. The same problem with electric cars, sun and wind energy, and batteries. All these subsidies are huge waste. I hope we can afford to survive this mistake.

1. Magnet Industry Draws New Focus for U.S. Emont, Jon.  Wall Street Journal, Eastern edition; New York, N.Y.. 07 May 2024: B.1.