OpenAI Unveils Newest Chatbot --- Altman says model will be like talking with doctorate-level expert on any topic. How is it different from China’s DeepSeek models?

 

Both OpenAI's GPT-5 and DeepSeek's advanced AI models (such as DeepSeek-R1 and DeepSeek-V3) are at the forefront of large language model (LLM) development, showcasing advanced capabilities in natural language understanding, generation, and reasoning.

Here's a comparison of their strengths and differentiating factors:

OpenAI GPT-5

 

    Release Date: August 2025.

    Context Window: Supports a massive 400,000 token context window (equivalent to approximately 600 A4 pages), enabling it to retain information from long conversations and documents.

    Image Input Support: Offers image input capabilities, allowing it to process and analyze visual information alongside text.

    Multimodality: Combines text, image, and audio inputs with interactive outputs, enabling it to create real-time animated explanations.

    Coding: Excels at coding across multiple languages, frameworks, and complex project structures, capable of generating full applications from vague prompts and debugging with minimal input.

    Reasoning: Features a stronger reasoning core and broader memory capabilities compared to previous models, making it more aligned with how humans think and communicate.

    Safety: Incorporates an improved safety architecture that aims to provide helpful information while explaining limitations, rather than outright refusing to answer potentially unsafe questions.

    Integration: Designed to be easily integrated into various applications through the OpenAI API.

Data Privacy:  Cloud-based service, requiring from us careful handling of sensitive information.

 

DeepSeek's most advanced AI model (DeepSeek-R1 and DeepSeek-V3)

 

    Architecture: Utilizes a Mixture-of-Experts (MoE) architecture with 671 billion parameters in total, but only activates around 37 billion parameters for each token, improving efficiency and cost-effectiveness.

    Context Window: Supports a context length of up to 128,000 tokens, enabling it to process long conversations and documents.

    Reasoning: Designed for reasoning and complex task-solving, employing advanced reinforcement learning techniques. Strong in reasoning and mathematical problems, but slightly lags in some coding benchmarks.

    Efficiency: DeepSeek models are optimized for efficiency, aiming to reduce computational overhead while maintaining high performance.

    Open Source: DeepSeek-R1 is an open-source model, enabling developers and researchers to explore, modify, and deploy it within certain technical limits.

    Cost-Effectiveness: Training and inference costs are significantly lower than comparable models from OpenAI, according to DeepSeek.

    Local Deployment: Supports local deployment, offering users more control over data privacy and security. Open-source nature allows users to audit and self-host for enhanced privacy control.

 

In essence, GPT-5 prioritizes high performance and broad capabilities through a powerful and versatile architecture, while DeepSeek emphasizes efficiency, cost-effectiveness, and open-source accessibility.

The choice between the two models depends on individual needs and priorities. For developers seeking to build with an established, feature-rich AI at a potentially higher cost, GPT-5 might be the preferred option.

 

For those prioritizing cost-efficiency, transparency, and customization through an open-source model, DeepSeek presents a compelling alternative, particularly for domain-specific applications and research.

 

  

“OpenAI on Thursday launched GPT-5, its most advanced AI model, a culmination of more than two years of development hampered by setbacks and delays.

 

The release follows a year of massive revenue growth for the company, which is still losing money rapidly as it races to develop AI models with humanlike intelligence. OpenAI has largely shaken off concerns over its unstable governance structure and the loss of top executives, some of whom have started their own companies.

 

Interacting with the new technology "really feels like talking to an expert in any topic, like a Ph.D.-level expert," Chief Executive Sam Altman said on a call with reporters Wednesday. He emphasized its ability to allow anyone to create software applications by typing in simple, English-language prompts -- a process commonly referred to as "vibe coding."

 

In a prescripted demo, an OpenAI researcher asked ChatGPT to create a web application that could teach his partner French through interactive games and flashcards. The chatbot did so within minutes, writing more than 300 lines of code.

 

Investors are betting that technology advances like GPT-5 will continue powering the startup's growth and allow it to spearhead an economic transformation that is already well under way.

 

OpenAI is in early talks with venture firm Thrive Capital for a secondary stock sale that would value it at $500 billion, people familiar with the matter said, two-thirds more than its most recent round. The deal, earlier reported by Bloomberg, would make OpenAI the world's most-valuable private company, according to data firm CB Insights. Last week, the startup also raised $8.3 billion from a who's who of startup investors, including Sequoia Capital and Fidelity Management.

 

In June, OpenAI said it hit $10 billion in annualized revenue, a common metric used in the tech world that multiplies the previous month's revenue by 12. It didn't disclose how much it projected to lose over the same period.

 

OpenAI said GPT-5 became available to all at no cost starting Thursday.

 

Paying ChatGPT users, who get higher limits for model usage and access to a more powerful version of GPT-5 depending on what they pay for, also got the new model the same day. ChatGPT Education and Enterprise customers will receive access in a week.

 

Microsoft, OpenAI's closest partner and largest investor, had expected to review GPT-5 around mid-2024, The Wall Street Journal previously reported, but researchers encountered unexpected obstacles, including a shortage of high-quality data, early in the process. The setbacks fueled speculation that AI development was hitting a wall.

 

OpenAI found new breakthroughs by teaching AI models how to "think" for longer, building a set of reasoning models that it integrated into ChatGPT. In February, it also released GPT-4.5, a more incremental upgrade to GPT-4, which came out March 2023. Earlier this week, OpenAI released two "open-weight" models, which are freely available to the public. It stopped short of releasing them as open-source, where the full model architecture and training code are available.

 

In April, Altman rolled back an update to one of the models powering ChatGPT after users posted about the chatbot behaving in extremely sycophantic ways. OpenAI researchers said they trained GPT-5 to reduce this kind of behavior, improve on mental-health scenarios with users and explain its limitations more clearly. The company also said it spent 5,000 hours testing the technology for biased and harmful behavior.

 

The Journal owner News Corp has a content-licensing partnership with OpenAI.

 

The startup has been under intense pressure to build more advanced versions of its technology. After pioneering earlier versions of what are called language models, competitors including Google DeepMind and Anthropic have largely caught up. This summer, Meta Platforms also created an AI superintelligence lab, helmed by former startup CEO Alexandr Wang, that has poached at least 10 researchers from OpenAI.

 

OpenAI has a sizable lead among everyday users of generative AI but faces more competition winning over large business customers, many of whom use a mix of multiple models from different providers. The startup said it has five million paying business customers, including the Big Four accounting firm PricewaterhouseCoopers.” [1]

 

1. OpenAI Unveils Newest Chatbot --- Altman says model will be like talking with doctorate-level expert on any topic. Berber, Jin; Lin, Belle.  Wall Street Journal, Eastern edition; New York, N.Y.. 08 Aug 2025: B1. 

German Exports to U.S. Fall Again

 

The United States has a trade deficit with Germany. In 2024, the U.S. goods trade deficit with Germany reached $84.8 billion. While the U.S. also trades with Germany in services, the overall trade balance with Germany is in deficit for the U.S.

Here's a more detailed breakdown:

 

    Goods Deficit:

 

The U.S. imports significantly more goods from Germany than it exports to Germany, resulting in a large goods trade deficit.

Services Surplus:

While the goods trade is in deficit, the U.S. does have a surplus in services trade with Germany, meaning it exports more services to Germany than it imports from Germany.

Overall Trade:

Despite the services surplus, the overall trade balance with Germany is still a deficit for the U.S. because the goods deficit is larger.

Automotive Sector:

A significant portion of the trade deficit with Germany is in the automotive sector, where the U.S. imports more vehicles and related products than it exports to Germany.

Economic Impact:

The U.S. trade deficit with Germany is a point of contention, with critics arguing it can lead to job losses in the U.S. and a reliance on borrowing from other countries.

 

"Germany's goods exports to the U.S. slid further in June, as the impact of tariffs on the country's export-oriented economy continued to bite, while industrial production also took an unexpectedly strong hit.

 

Exports from Europe's largest economy to the U.S. slid 2.1% to 11.8 billion euros ($13.76 billion), the third consecutive monthly decrease, to the lowest value since February 2022, according to adjusted figures published by Germany's statistics agency Destatis on Thursday. They were 8.4% lower than the same month last year.

 

However, since imports from the U.S. increased at the same time, this narrowed Germany's trade surplus in goods with the U.S., which has been a source of criticism from President Trump.

 

Overall exports from Germany rose 0.8% on month in June, helped by increased exports to within the European Union, Destatis said. Because imports grew by a higher 4.2%, Germany's trade surplus in goods narrowed to 14.9 billion euros from 18.5 billion euros in May.

 

"It is now clear that Donald Trump's tariff policy is slowing down trade," Commerzbank economist Vincent Stamer said in a note to clients.

 

The increased costs of imports lower demand for German goods, while continued trade uncertainty is likely to cause exporters to hold back some goods to avoid surprises in transit, he said.

 

In June, Germany was subject to a 10% tariff on most imports into the U.S., though with higher sector tariffs of 25% on cars and car parts. As a member of the EU, it now faces 15% tariffs, including for autos, based on a trade deal agreed in late July.

 

Imports from China also rose in June, a sign of potential trade redirection toward Europe and away from the U.S.'s high import levies.

 

Meanwhile, industrial production weakened by a more-than-expected 1.9% in June, with output in the second quarter of the year dropping to the low level of the first half of 2020, Destatis said.

 

Given downward revisions to other months, this demonstrates the hit from tariffs, which also chimes with the disappointing earnings reports released by German carmakers last week, Capital Economics economist Franziska Palmas said. Rising confidence in recent months from consumers and businesses had raised hopes of a modest rebound.

 

Germany's economic output contracted in the second quarter, a surprisingly weak outturn that pushed back expectations of a sustained recovery this year after two years of declining growth.

 

Industry may still get some support from the reduction in U.S. tariffs on cars agreed in the EU-U.S. trade deal, alongside cuts to electricity taxes, but tariffs will still probably drag on production somewhat, Palmas added.

 

Export business was key to Germany's economic strength in the years leading up to the pandemic, much of it driven by cheap pipelined gas from Russia. But the unbalanced political reaction of German elite to the events in Ukraine pushed energy costs higher. Lower exports prompted by tariffs will likely weigh on economic growth, a further setback.” [1]

 

1. World News: German Exports to U.S. Fall Again. Frankl, Ed.  Wall Street Journal, Eastern edition; New York, N.Y.. 08 Aug 2025: A16. 

Pasaulio naujienos: Vokietijos eksportas į JAV vėl mažėja

 

Jungtinės Valstijos turi prekybos deficitą su Vokietija. 2024 m. JAV prekių prekybos deficitas su Vokietija siekė 84,8 mlrd. USD. Nors JAV taip pat prekiauja su Vokietija paslaugomis, bendras prekybos balansas su Vokietija JAV yra deficitinis.

 

Štai išsamesnis suskirstymas:

 

Prekių deficitas:

 

JAV importuoja žymiai daugiau prekių iš Vokietijos nei eksportuoja į Vokietiją, todėl susidaro didelis prekių prekybos deficitas.

 

Paslaugų perteklius:

 

Nors prekių prekyba yra deficitinė, JAV turi paslaugų prekybos su Vokietija perteklių, o tai reiškia, kad ji eksportuoja daugiau paslaugų į Vokietiją nei importuoja iš Vokietijos.

 

Bendra prekyba:

Nepaisant paslaugų pertekliaus, bendras prekybos balansas su Vokietija vis dar yra deficitinis JAV, nes prekių deficitas yra didesnis.

 

Automobilių sektorius:

Didelė prekybos deficito su Vokietija dalis susidaro automobilių sektoriuje, kur JAV importuoja daugiau transporto priemonių ir susijusių gaminių nei eksportuoja į Vokietiją.

Ekonominis poveikis:

JAV prekybos deficitas su Vokietija yra ginčytinas klausimas, kritikams teigiant, kad jis gali lemti darbo vietų praradimą JAV ir priklausomybę nuo skolinimosi iš kitų šalių.

 

"Birželio mėnesį Vokietijos prekių eksportas į JAV toliau mažėjo, nes tarifų poveikis šalies eksportui orientuotai ekonomikai toliau mažėjo, o pramonės gamyba taip pat netikėtai smarkiai sumažėjo.

 

Didžiausios Europos ekonomikos eksportas į JAV sumažėjo 2,1 % iki 11,8 mlrd. eurų (13,76 mlrd. JAV dolerių) – tai trečias mėnesinis sumažėjimas iš eilės, ir pasiekė žemiausią vertę nuo 2022 m. vasario mėn., rodo ketvirtadienį Vokietijos statistikos agentūros „Destatis“ paskelbti pakoreguoti duomenys. Jie buvo 8,4 % mažesni nei tuo pačiu mėnesiu pernai.

 

Tačiau kadangi tuo pačiu metu padidėjo importas iš JAV, tai sumažino Vokietijos prekybos prekėmis perteklių su JAV, kuris sulaukė prezidento Trumpo kritikos.

 

„Destatis“ duomenimis, bendras Vokietijos eksportas birželį, palyginti su mėnesiu, išaugo 0,8 %, tam įtakos turėjo padidėjęs eksportas į Europos Sąjungos šalis. Kadangi importas išaugo dar 4,2 %, Vokietijos prekybos prekių perteklius sumažėjo iki 14,9 mlrd. eurų, palyginti su 18,5 mlrd. eurų gegužę.

 

 

„Dabar aišku, kad Donaldo Trumpo tarifų politika lėtina prekybą“, – klientams skirtame pranešime teigė „Commerzbank“ ekonomistas Vincentas Stameris.

 

 

Padidėjusios importo išlaidos mažina vokiškų prekių paklausą, o dėl nuolatinio prekybos neapibrėžtumo eksportuotojai greičiausiai susilaikys nuo kai kurių prekių importo, kad išvengtų netikėtumų tranzitu.

 

 

Birželį Vokietijai buvo taikomas 10 % tarifas daugumai importo į JAV prekių, nors automobiliams ir automobilių dalims taikomi didesni – 25 % – sektoriaus tarifai. Būdama ES nare, dabar jai taikomi 15 % tarifai, įskaitant automobilių importą, remiantis liepos pabaigoje sudarytu prekybos susitarimu.

 

 

Birželį taip pat išaugo importas iš Kinijos, o tai rodo galimą prekybos nukreipimą į Europą, o ne nuo didelių JAV importo mokesčių.

 

Tuo tarpu pramonės gamyba birželį susilpnėjo daugiau nei tikėtasi 1,9 %, o antrojo metų ketvirčio produkcija nukrito iki žemo 2020 m. pirmojo pusmečio lygio, teigė „Destatis“.

 

Atsižvelgiant į kitų mėnesių duomenų korekcijas, tai rodo tarifų poveikį, kuris taip pat sutampa su praėjusią savaitę Vokietijos automobilių gamintojų paskelbtomis nuviliančiomis pelno ataskaitomis, teigė „Capital Economics“ ekonomistė Franziska Palmas. Pastaraisiais mėnesiais augantis vartotojų ir įmonių pasitikėjimas sukėlė vilčių dėl nedidelio atsigavimo.

 

Vokietijos ekonomikos produkcija antrąjį ketvirtį susitraukė – stebėtinai silpni rezultatai sumažino lūkesčius dėl tvaraus atsigavimo šiais metais po dvejų metų mažėjančio augimo.

 

Pramonė vis dar gali gauti tam tikros paramos iš JAV tarifų automobiliams sumažinimo, dėl kurio susitarta ES ir JAV prekybos susitarime, kartu su elektros energijos mokesčių sumažinimu, tačiau tarifai vis tiek tikriausiai šiek tiek stabdys gamybą, pridūrė Palmas.

 

Eksporto verslas buvo pagrindinis Vokietijos ekonomikos stiprumo veiksnys metais iki pandemijos, daugiausia dėl pigių vamzdynais tiekiamų dujų iš Rusijos. Tačiau nesubalansuota Vokietijos elito politinė reakcija į įvykius Ukrainoje padidino energijos kainas. Dėl muitų sumažėjęs eksportas greičiausiai stabdys ekonomikos augimą, o tai dar labiau pakenks.“ [1]

 

1. World News: German Exports to U.S. Fall Again. Frankl, Ed.  Wall Street Journal, Eastern edition; New York, N.Y.. 08 Aug 2025: A16. 

Per vėlu sustabdyti pasaulinius Pietus: nepaisant tarifų, bendras Kinijos eksportas auga – liepą siuntos į pasaulį išaugo, tačiau į JAV sulėtėjo dėl prekybos trinties. Turime rasti savo nišą naujame pasaulyje.

Kinijos prekybos duomenų analizė atskleidžia reikšmingą jos eksporto strategijos pokytį – nuo priklausomybės nuo JAV rinkos pereinama prie įvairesnio pasaulinio pėdsako, ypač pasauliniuose pietuose. Šis pokytis turi didelę įtaką pasaulinei prekybai ir reikalauja, kad įmonės ir šalys iš naujo įvertintų savo strategijas, kad nustatytų ir išnaudotų galimybes šioje besikeičiančioje aplinkoje.

 

Štai pagrindinių išvadų santrauka:

 

1. Kinijos eksporto mašina ir toliau klesti

 

Nepaisant prekybos įtampos ir tarifų su JAV, bendras Kinijos eksportas auga. Pavyzdžiui, 2025 m. liepą bendras Kinijos eksportas išaugo 7,2 %, viršydamas lūkesčius, teigia „Reuters“ ir CNBC. Šį augimą daugiausia lemia didelė paklausa kitose rinkose, ypač Pietryčių Azijoje, Europos Sąjungoje, Afrikoje ir Lotynų Amerikoje.

 

Eksportas į JAV gerokai sumažėjo – 2025 m. liepos mėn., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, sumažėjo 22 %. Tai greičiausiai lėmė padidėję tarifai ir prekybos trintis tarp dviejų šalių.

 

2. Pasauliniai Pietūs tampa pagrindine Kinijos rinka ir partnere

 

Kinijos prekyba su Pasaulinių Pietų šalimis smarkiai išaugo. Pavyzdžiui, eksportas į Pietryčių Aziją ir Afriką išaugo dviženkliu skaičiumi. Nuo pirmosios Trumpo kadencijos pradžios eksportas į Pietryčių Aziją beveik patrigubėjo.

 

Ši tendencija turi ir iššūkių Pasauliniams Pietams. Kai kurios šalys nerimauja dėl pigių kiniškų prekių antplūdžio, kuris trukdo jų pačių gamybos pramonės plėtrai.

 

Tačiau Pasauliniai Pietūs taip pat suteikia galimybių Kinijai, ypač per „Juostos ir kelio“ iniciatyvą (BRI), kuri orientuota į infrastruktūros plėtrą ir regioninį bendradarbiavimą.

 

3. Savo nišos radimas naujame pasaulyje

 

Besikeičianti prekybos aplinka reikalauja prisitaikymo įmonėms ir šalims. Tradicinės tiekimo grandinės yra pertvarkomos, daugiausia dėmesio skiriant diversifikacijai ir atsparumui.

 

Sėkmės strategijos apima:

 

Tiekimo grandinių diversifikavimą: priklausomybės nuo vienos rinkos ar regiono mažinimas yra labai svarbus siekiant sušvelninti riziką ir didinti atsparumą.

 

Technologijų panaudojimas: automatizavimas, duomenų analizė ir skaitmeninės platformos gali padidinti pasaulinės prekybos efektyvumą ir skaidrumą.

 

Strateginių partnerysčių kūrimas: bendradarbiavimas su kitomis įmonėmis, pramonės asociacijomis ir vyriausybėmis gali atverti duris į naujas rinkas ir bendras rizikas.

 

Bendradarbiavimas su politikos formuotojais: aktyvus dalyvavimas prekybos politikos diskusijose gali padėti sukurti palankesnę verslo aplinką.

 

Apibendrinant galima teigti, kad Kinijos prekybos posūkis į Pietų pusrutulį, kurį skatina prekybos įtampa su JAV, sukuria sudėtingą ir dinamišką aplinką pasaulio ekonomikai. Nors šis pokytis suteikia ir galimybių, ir iššūkių, aktyvios strategijos, įskaitant diversifikavimą, technologijų diegimą ir strategines partnerystes, gali padėti įmonėms ir tautoms orientuotis besikeičiančioje aplinkoje ir rasti savo nišą šiame naujame pasaulyje.

 

„Liepos mėnesį Kinijos eksportas augo sparčiau, o tai rodo, kad JAV tarifai iki šiol nesustabdė Kinijos eksporto mašinos, nors prekyba su Amerika sumažėjo.

 

Kinijos eksportas praėjusį mėnesį, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, doleriais išaugo 7,2 %, palyginti su 5,8 % padidėjimu birželį, ketvirtadienį pranešė Generalinė muitinės administracija.

 

Vyriausybės duomenimis, liepos mėnesį eksportas į JAV, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo 22 %. Palyginti su 16 % sumažėjimu birželį ir 35 % sumažėjimu gegužę.

 

Po to, kai anksčiau šiais metais buvo padidintas abipusis tarifų didinimas, JAV ir Kinija sumažino savo muitus viena kitai pagal prekybos paliaubas, kurios baigsis rugpjūčio 12 d., bet gali būti pratęstos. Vašingtono ir Pekino derybos tęsėsi, o iždo sekretorius Scottas Bessentas neseniai Stokholme vykusias derybas pavadino konstruktyviomis.

 

Iki šiol 2025 m. bendras Kinijos eksportas nepaisė ekonomistų lūkesčių, atsižvelgiant į didėjantį... JAV tarifai. Nors prekyba su JAV sumažėjo, Kinija tai daugiau nei kompensavo padidindama eksportą į likusį pasaulį.

 

Tai padėjo Kinijos ekonomikai augti. Pirmąjį pusmetį Kinijos ekonomikos augimas, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, buvo 5,3 %, o eksportas išaugo 5,9 %.

 

Trumpo administracija siekia suvaržyti produktų perkrovimą per trečiąsias šalis, siekiant apeiti Kinijos prekių tarifus. Pagal naujausią Trumpo tarifų planą, JAV taikys papildomą 40 % mokestį visoms prekėms, kurios, jos manymu, buvo perkrautos siekiant išvengti muitų.

 

Kai kurie ekonomistai tikisi, kad Kinijos eksportas antroje metų pusėje sumažės, nes įmonės, kurios skubėjo kaupti prekes prieš artėjančius tarifus.

 

Oficialūs ir privatūs Kinijos gamybos aktyvumo rodikliai rodė susitraukimą liepą. Kinijos pramonės įmonių pelnas pirmąjį pusmetį, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo 1,8 %, o vien birželį, remiantis vyriausybės duomenimis, sumažėjo 4,3 %.

 

Kinijos politikos formuotojai davė signalą apie ketinimus suvaldyti perteklinius pajėgumus, kurie prisidėjo prie užsitęsusios gamintojų kainų defliacijos ir priklausomybės nuo eksporto, siekiant sumažinti perteklinę pasiūlą. Kinijos lyderis Xi Jinpingas paragino reguliuoti žiaurius kainų karus ir konkurenciją tarp gamintojų.

 

Aukščiausias Kinijos politikos formavimo organas, valdančiosios Komunistų partijos Politbiuras, neseniai susilaikė nuo pagrindinių papildomų skatinimo priemonių, skirtų ekonomikos augimui skatinti, tačiau pažadėjo didinti vidaus paklausą.

 

Kalbant apie vidaus paklausos rodiklį, Kinijos importas, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, išaugo 4,1 %, palyginti su 1,1 % augimu birželį, teigia muitinės biuras. Šalies prekybos perteklius liepą siekė 98 mlrd. JAV dolerių, palyginti su 115 mlrd. JAV dolerių birželį." [A]

 

A. U.S. News: Despite Tariffs, China's Total Exports Grow --- Shipments to world accelerated in July, but slowed to U.S. amid trade frictions. Miao, Hannah.  Wall Street Journal, Eastern edition; New York, N.Y.. 08 Aug 2025: A2. 

It Is Too Late to Stop Global South: Despite Tariffs, China's Total Exports Grow --- Shipments to world accelerated in July, but slowed to U.S. amid trade frictions. We have to find our niche in a new world

 

Analysis of China's trade data reveals a significant shift in its export strategy, moving away from a reliance on the U.S. market and towards a more diversified global footprint, particularly in the Global South. This shift has profound implications for global trade and necessitates that businesses and nations re-evaluate their strategies to identify and capitalize on opportunities in this evolving landscape.

Here's a breakdown of the key takeaways

1. China's export machine continues to thrive

 

    Despite trade tensions and tariffs with the U.S., China's overall exports are growing. For example, China's total exports rose by 7.2% in July 2025, exceeding expectations, according to Reuters and CNBC. This growth is primarily driven by strong demand from other markets, especially in Southeast Asia, the European Union, Africa, and Latin America.

    Exports to the U.S. have decreased significantly, with July 2025 showing a 22% year-on-year decline. This is likely a result of increased tariffs and trade friction between the two countries.

 

2. Global South emerges as a key market and partner for China

 

    China's trade with countries in the Global South has expanded dramatically. Exports to Southeast Asia and Africa, for instance, have increased at double-digit rates. Exports to Southeast Asia nearly tripled since the start of the first Trump term.

    This trend is not without its challenges for the Global South. Some nations worry about an influx of cheap Chinese goods hindering the development of their own manufacturing industries.

    However, the Global South also presents opportunities for China, particularly through the Belt and Road Initiative (BRI) which focuses on infrastructure development and regional cooperation.

 

3. Finding your niche in a new world

 

    The shifting trade landscape necessitates adaptation for businesses and nations. Traditional supply chains are being restructured, with an emphasis on diversification and resilience.

    Strategies for success include:

        Diversifying supply chains: Reducing reliance on a single market or region is crucial for mitigating risks and building resilience.

        Leveraging technology: Automation, data analytics, and digital platforms can enhance efficiency and transparency in global trade.

        Building strategic partnerships: Collaboration with other businesses, industry associations, and governments can open doors to new markets and shared risks.

        Engaging with policymakers: Actively participating in trade policy discussions can help create a more favorable business environment.

 

In conclusion, China's trade pivot towards the Global South, fueled by trade tensions with the U.S., presents a complex and dynamic environment for the global economy. While this shift presents both opportunities and challenges, proactive strategies, including diversification, technological adoption, and strategic partnerships, can help businesses and nations navigate the evolving landscape and find their niche in this new world.

 

“China's exports grew at a faster clip in July, showing that U.S. tariffs so far haven't curtailed China's export machine, although trade with America has fallen.

 

Chinese outbound shipments rose 7.2% last month from a year earlier on a dollar-denominated basis, up from a 5.8% increase in June, the General Administration of Customs said Thursday.

 

Exports to the U.S. fell 22% in July from the year prior, according to the government data. That compared with a 16% decline in June and a 35% drop in May.

 

After escalating tit-for-tat tariff increases earlier this year, the U.S. and China have lowered their duties on each other under a trade truce that is set to expire Aug. 12 but could be extended. Negotiations between Washington and Beijing have continued, with Treasury Secretary Scott Bessent describing recent talks in Stockholm as constructive.

 

So far in 2025, China's overall exports have defied economists' expectations in the face of higher U.S. tariffs. While trade with the U.S. has fallen, China has more than made up for it with increased exports to the rest of the world.

 

That has helped keep China's economy growing. For the first half of the year, China reported 5.3% year-over-year economic growth, driven by a 5.9% increase in exports.

 

The Trump administration is seeking to crack down on transshipment of products through third countries to circumvent tariffs on Chinese goods. Under Trump's latest tariff plan, the U.S. will place an additional 40% levy on any goods it determines to have been transshipped to evade duties.

 

Some economists expect China's exports to moderate in the second half of the year as companies that raced to stockpile goods ahead of impending tariffs pull back on purchases.

 

Official and private gauges of Chinese manufacturing activity signaled a contraction in July. Profits at China's industrial firms declined 1.8% from a year earlier in the first half of the year, with a 4.3% drop in June alone, according to government data.

 

Policymakers in China have signaled intentions to rein in overcapacity, which has contributed to prolonged deflation in producer prices and a reliance on exports to unload excess supply. Chinese leader Xi Jinping has called for regulating cutthroat price wars and competition among manufacturers.

 

China's top policymaking body, the ruling Communist Party's Politburo, recently held off on rolling out major additional stimulus to bolster economic growth, while pledging to boost domestic demand.

 

In a gauge of domestic demand, China's imports rose 4.1% from a year earlier last month, up from 1.1% growth in June, according to the customs bureau. The country's trade surplus was $98 billion in July, down from $115 billion in June.”  [A]

 

A. U.S. News: Despite Tariffs, China's Total Exports Grow --- Shipments to world accelerated in July, but slowed to U.S. amid trade frictions. Miao, Hannah.  Wall Street Journal, Eastern edition; New York, N.Y.. 08 Aug 2025: A2.