Amerikos laukiamas Azijos puslaidininkių paktas atrodo neįmanomas

Ar tikrai galima atsisakyti pardavinėti didžiausioje pasaulio puslaidininkių rinkoje ir, nepaisant to, išsaugoti geriausių gamintojų titulą?

"Virš šurmuliuojančios statybvietės Kumamoto, vidutinio dydžio Japonijos pietinėje Kiušiu saloje, pakraštyje kyla kranai. Ant pastolių kabo motyvuojantys plakatai: „Visada šypsokis“. Perimetrą juosia baltos tvoros, atskiriančios kylančias plienines konstrukcijas nuo netoliese augančių kopūstų ir morkų laukų. Mažai kas leidžia teigti, kad tai yra viena iš geopolitiškai reikšmingiausių Azijos statybų vietų.

 

     Tačiau yra užuominų apie projekto svarbą. „Jasm“, Japonijos dukterinės bendrovės „tsmc“, Taivano puslaidininkių milžino, pavadinimas užrašytas ant statybvietės sienos. Pakeliui stovi neapsakomi kompleksai, priklausantys „Sony“ ir „Tokyo Electron“, dviem didelėms Japonijos puslaidininkių įmonėms. Po poros metų naujoje gamykloje bus pradėti grūsti lustai, pirmiausia skirti naudoti automobiliams. Japonijos pareigūnai tikisi, kad tai padės paskatinti kažkada buvusią galingą, dabar žlungančią, lustų pramonę šalyje. Kabashima Ikuo, Kumamoto gubernatorius, kalba apie Kyushu, kaip „Silicio salos“ reputacijos atgaivinimą.

 

     tsmc atvykimas į Kumamoto yra vienas iš platesnių puslaidininkių verslo pokyčių visoje Azijoje ženklų. Susirūpinimas dėl Kinijos agresijos prieš Taivaną, kuriame gaminama dauguma pažangių pasaulyje lustų gamybos, keičia tiekimo grandines. Amerika stiprina šią plėtrą, ribodama Kinijos prieigą prie pažangių lustų ir viliodama lustų įmones įkurti parduotuvę jos krantuose. Prezidento Joe Bideno administracija paragino Amerikos, Japonijos, Pietų Korėjos ir Taivano „Lustai 4 aljansą“, kad būtų koordinuojama lustų politika. Tačiau visi Amerikos sąjungininkai Azijoje laikosi savo pačių suinteresuotų lustų strategijų, kurios taip pat dažnai yra ir įtampoje, ir yra simbiotinės. „Yra dvi medalio pusės: lustų tinklai ir lustų karai“, – sako Kuroda Tadahiro iš Tokijo universiteto.

 

     Puslaidininkių pramonei nėra svetimos geopolitinės imtynės. Devintajame dešimtmetyje Japonija pagamino daugiau, nei 50 % pasaulinės puslaidininkių gamybos. Atsargi dėl Japonijos galios, Amerika sudarė lustų prekybos sandorį, pakenkdama Japonijos pramonei. Konkurentai Pietų Korėjoje ir Taivane išaugo, dažnai sulaukę didelės jų vyriausybių paramos. 

 

Šalys išvystė skirtingus lustų gamybos pranašumus.  Šiomis dienomis Amerika specializuojasi dizaino srityje, o Taivanas dominuoja aukščiausios klasės loginių lustų gamyboje. Pietų Korėja daugiausia dėmesio skiria atminties lustams. Japonija turi optinių jutiklių ir medžiagų bei rinkinių, reikalingų puslaidininkiams gaminti, nišų. Kinija, skyrusi pinigų savo lustų gamybos pramonei, didžiausią pažangą padarė žemesnės klasės loginių lustų srityje.

 

     Amerikos sąjungininkai Azijoje, ypač Japonija ir Taivanas, taip pat nerimauja, kad Kinija gaus technologijų, kurios galėtų suteikti jai karinį pranašumą. „Kinija tapo per stipri, Vakarų šalys turi bendradarbiauti ir bendradarbiauti technologijų srityje“, – sako Seki Yoshihiro, vadovaujantis Japonijos valdančiosios Liberalų demokratų partijos lustų strategijos grupei. Pranešama, kad praėjusią savaitę Japonija (ir Nyderlandai) po daugybės įkalbinėjimų pasirašė Amerikos eksporto kontrolę prieš Kiniją. Tačiau nacionalinius interesus sudėtingiau suderinti ekonomikoje nei griežto saugumo srityje. „Ekonomikos srityje tikrai sunku pasiekti vieningą frontą tokiose srityse, kaip ši“, – sako Robertas Wardas iš Geoekonomikos ir strategijos programos iš iiss, britų ekspertų grupės.

 

     Amerika pasiūlė dideles subsidijas savo vietinei lustų pramonei: praėjusių metų pabaigoje priimtas lustų ir mokslo įstatymas numato 25 % mokesčių kreditus investicijoms į naujus puslaidininkius ir apie 50 mlrd. dolerių papildomų viešųjų investicijų. 

 

Azijos lustų milžinai taip pat prisijungia prie valstybės pagalbos traukos. „Visa tai madinga“, – šmaikštauja Vinodas Aggarwalis iš Kalifornijos universiteto Berklyje.

 

     Pietų Korėja patvirtino paramos savo pramonei priemones, šnekamojoje kalboje žinomas kaip „K lustų įstatymas“. Siūlomos sumos kol kas mažokos: 8% mokesčių kreditas didelių įmonių investicijoms į vietinius įrenginius. Tačiau spaudimas neatsilikti nuo Joneses auga. „Samsung“ ir „sk Hynix“, dvi didžiausios Pietų Korėjos lustų įmonės, daug investuoja Amerikoje. Nors tai gali padaryti Korėjos įmones konkurencingesnes, tai gali sukelti Pietų Korėjos puslaidininkių pramonės „išnykimą“, sako Lee Seung-joo iš Chung-Ang universiteto Seule. 

 

Galbūt, turėdamas tai omenyje, Yoon Suk-yeol, šalies prezidentas, norėtų padidinti mokesčių kreditą didelių įmonių investicijoms iki 15% ir dar 10% papildomoms investicijoms 2023 m.

 

     Panaši dinamika yra ir Taivane. Iš dalies pakeistas inovacijų įstatymas, priimtas sausio mėn. ir pavadintas „Taivano lustų įstatymu“, suteikia vietinėms lustų įmonėms 25 % mokslinių tyrimų ir plėtros išlaidų mokesčių kreditais. 

 

Tsmc Taivanui priklauso lustų gamybos prizas, kurį visi kiti siekia pritraukti arba dubliuoti subsidijomis. Be jos Japonijos gamyklos, tsmc planuoja Amerikoje statyti dvi gamyklas. Nors jos užsienio investicijos nėra susijusios su pažangiausiomis technologijomis, jos sukelia nerimą namuose.

 

Daugelis Taivano baiminasi, kad tsmc skrydžiai gali sumažinti Amerikos paskatą ginti Taivaną nuo Kinijos. Įmonė nori numalšinti nerimą. Gruodį vykusioje iškilmingoje ceremonijoje, skirtoje masinei pažangių lustų gamybai, tsmc pirmininkas pažymėjo, kad įmonė investavo 60,7 mlrd. dolerių į gamyklą Pietų Taivane, maždaug 50 % daugiau, nei Amerikoje.

 

     Japonija taip pat atlaisvino savo pinigines. Gruodžio pabaigoje priimtame papildomame biudžeto pakete numatyta 1,3 trilijono jenų (10 mlrd. dolerių) lustams, įskaitant finansavimą beveik pusei tsmc gamyklos Kumamote sąnaudų. 

 

tsmc svarsto galimybę statyti antrą gamyklą Japonijoje; Timas Cookas, „Apple“, didžiausio „tsmc“ kliento, vadovas, praėjusių metų pabaigoje lankėsi Kumamoto. 

 

Japonijos vyriausybė taip pat suteikė 70 milijardų jenų pradinio kapitalo Rapidus – naujai bendrai pirmaujančių Japonijos elektronikos kompanijų įmonei, kuri bendradarbiaus su užsienio gigantais, tokiais, kaip Amerikos ibm ir Belgijos imec, tikėdamasi sukurti bazę moksliniams tyrimams ir plėtrai  pirmaujančio krašto lustų srityje Japonijoje.

 

     „Demokratinės puslaidininkių tiekimo grandinės“ vizija nėra neįtikėtina. Tačiau, norint sukurti lustų tinklus, o ne kurstyti lustų karus, reikės kruopštaus koordinavimo atskirose vyriausybėse, tarp sąjungininkų vyriausybių ir viešajame bei privačiame sektoriuose. Taivano ir Pietų Korėjos lustų gamintojai dalyvauja nuožmioje konkurencijoje dėl naujos kartos lustų gamybos. Skirtumai dėl istorijos nuodija Japonijos ir Pietų Korėjos santykius ir praeityje persimetė į lustų prekybą. Nė vienas iš šalių biurokratų nėra gerai pasirengęs susidoroti su puslaidininkių tiekimo grandinių sudėtingumu. 

 

Pats „Lustai 4“ aljansas atspindi „ribotą mąstymą šiuo klausimu“, – teigia buvęs aukštas Amerikos pareigūnas Martijnas Rasseris: „Kaip galima iš tikrųjų kalbėti apie puslaidininkių tiekimo grandines be Nyderlandų ir tikriausiai Belgijos?

 

     Dėl vienašalių Amerikos išpuolių prieš Kiniją tapo sunkiau puoselėti bendradarbiavimo dvasią. Bideno administracijos pranešimas apie lustų eksporto į Kiniją kontrolę praėjusių metų spalį užklupo netikėtai daugelį Azijoje. – O, tai tu tai darai vienas? aukšto rango Japonijos pareigūnas prisimena galvojęs išgirdęs naujieną. Ahn Cheol-soo, Pietų Korėjos technologijų verslininkas ir politikas, Amerikos požiūrį lygina su Marlono Brando mafioziniu „pasiūlymu, kurio negalite atsisakyti“ filme „Krikštatėvis“. Pietų Korėja dar neprisijungė prie draudimo.

 

     Iš dalies Azijos lustų gamintojai nerimauja prarasti rinkos dalį Kinijoje. Japonijos puslaidininkių įmonės čia sukuria 20–30 % savo verslo ir gali prarasti apie 70 % dėl Amerikos apribojimų, mano Minamikawa Akira iš Omdia, tyrimų įmonės. Po naujų Amerikos apribojimų Tokyo Electron sumažino metinių veiklos pajamų prognozę beveik 25%. Tiek „Samsung“, tiek „sk Hynix“ Kinijoje turi daug gamybos ir tyrimų bei plėtros įrenginių; nuo praėjusių metų sausio iki rugsėjo apie 40% Korėjos lustų eksporto atiteko Kinijai. Taip pat yra daug būdų, kaip Kinija gali apsunkinti gyvenimą. Japonija primena skausmingą Kinijos draudimą eksportuoti retųjų žemių metalus, kilusį 2010-ųjų pradžioje, kilus ginčui dėl ginčijamų Senkaku/Diaoyu salų. Kinija aiškiai perspėjo Pietų Korėją neprisijungti prie Amerikos „Lustai 4“ grupės.

 

     Yra daugybė kitų pavojų. Lygiagreti pramonės politika galėtų sukelti pasiūlos perteklių. 65 % konsultacinės bendrovės kpmg apklaustų vadovų manė, kad pasiūlos trūkumas, kuris pastaruoju metu paveikė kai kuriuos lustus, 2023 m. sumažės. Sustiprėjo „Intel“, kuri kadaise vadovavo šiai pramonei ir sausio 26 d. prognozavo vieną prasčiausių ketvirčių. susirūpinimą dėl perteklinės gamybos.

 

     Dėmesys gamybai ignoruoja tiekimo grandinės galus, pvz., žaliavas, pakuotes ir bandymus, kur Pietryčių Azija ir Kinija atlieka pagrindinius vaidmenis. Daugelis taip pat nerimauja, kad faktas, jog Amerika pažaboja Kinijos ambicijas įsigyti aukščiausios klasės lustų, reikš, kad Kinija sutelks savo išteklius į lustus. Jos sėkmė, užtvindžius rinką ir užvertus ją saulės baterijų ir retųjų žemių elementų gamybos rezultatais yra nerimą keliantis precedentas.

 

     Net jei vyriausybės įrodys, kad nori subsidijuoti neefektyvią pasikartojančių tiekimo grandinių kūrimą, jos gali nerasti pakankamai inžinierių, kurie joms dirbtų, ypač demografinių problemų turinčioje Rytų Azijoje. Prognozuojama, kad per ateinantį dešimtmetį Pietų Korėjos puslaidininkių pramonėje trūks mažiausiai 30 000 darbuotojų.

 

     Wei, „tsmc“ generalinis direktorius, teigė, kad gabių inžinierių trūkumas yra pagrindinė įmonės kliūtis: inžinieriams, turintiems pagrindinius gebėjimus, reikia 8 metų mokymo, kad galėtų dirbti vienoje iš „tsmc“ gamyklų.

 

     Maždaug 300 Taivano inžinierių persikels į Kumamoto, kad čia dirbtų nauja gamykla. Tuo tarpu Japonija stengiasi ugdyti savo talentus. Kuroda sako, kad kitam pramonės etapui sukurti reikės ne tik pinigų ir Moore'o įstatymo: „Mums reikia daugiau žmonių“" [1]

 

Taivanas pažadėjo mus, lietuvius, išmokyti kažkokių lustų gamybos įgūdžių. Dažniausiai tik, kaip nušluostyti dulkes nuo grindų, kur tie gerai apmokyti inžinieriai pro šalį praeina. Mes taip pat žinome, kaip skraidinti primityvius dronus ir aitvarus vyresniųjų klasių mokinių lygiu. Be tikslo lakstydamas po krūmus Lietuvoje, daugiau nieko ir neišmoksi.

 

1. "America's hoped-for Asian semiconductor pact looks tricky." The Economist, 4 Feb. 2023, p. NA.