„Praėjusį dešimtmetį „Oracle“ praleido technologijų pramonės perėjimą prie debesų kompiuterijo. Dabar dirbtinio intelekto bumas (AI) suteikė jai dar vieną galimybę.
47 metų įmonė, kuri savo vardą išgarsino reliacinės duomenų bazės programinėje įrangoje, tapo patrauklia debesų kompiuterijos paslaugų teikėja dirbtinio intelekto kūrėjams, tokiems, kaip OpenAI, perkeldama savo, ilgai stovėjusias, akcijas į naujas aukštumas.
„Oracle“ akcijos nuo sausio pabrango 34%, gerokai aplenkdamos „Nasdaq“ 14% ir didesnių konkurentų „Microsoft“, „Amazon.com“ ir „Google“ augimą.
Tai stebėtinas atgaivinimas įmonei, kurią daugelis technologijų pramonės atstovų atmetė, kaip praėjusios, debesų epochos dinozaurą.
Panašu, kad „Oracle“ sėkmingai įrodo investuotojus, kad ji tapo stipriu ketvirtos vietos žaidėju debesų rinkoje, kuri kyla dėl dirbtinio intelekto.
Pavėluotas žaidimas galėjo būti naudingas, nes pastaraisiais metais buvo pastatyti 162 duomenų centrai, skirti dirbtinio intelekto modeliams, vadinamiems mokymais, kurti.
Be to, „Oracle“ nekuria savo didelių AI modelių, kurie konkuruotų su potencialiais klientais.
Bendrovė laikoma tokia neutralia ir nekeliančia grėsmės žaidėju, kad dabar ji bendradarbiauja su „Microsoft“, „Google“ ir „Amazon“, kurios leidžia „Oracle“ duomenų bazėms veikti savo debesyse. „Microsoft“ taip pat naudoja „Bing AI“ pokalbių robotą „Oracle“ serveriuose.
Kiti dideli klientai yra xAI ir Nvidia. „Oracle“ įkūrėjo ir vyriausiojo technologijų pareigūno Larry'io Elisono glaudūs santykiai su atitinkamais jų vykdomaisiais vadovais Elonu Musku ir Jensenu Huangu padėjo sudaryti šiuos sandorius.
Bendrovė pirmadienį paminėjo klestinčio dirbtinio intelekto verslo pranašumus savo pajamų skambutyje ir paskelbė debesų infrastruktūros pajamas, kurios išaugo 45%, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų ketvirčiu. Jo rezultatai pranoko lūkesčius ir, kartu su tvirtomis gairėmis, po valandinės prekybos akcijos pabrango 9%.
Ellisonas sakė, kad milžiniškų duomenų centrų kūrimas yra „tai, ką „Oracle“ labai gerai moka. Dėl šios priežasties mums taip gerai sekasi dirbtinio intelekto mokymo versle“.
Naujausioje „Morgan Stanley“ ataskaitoje apskaičiuota, kad dirbtinio intelekto pajamos padidės nuo 15% visų „Oracle“ pajamų iš debesų per paskutinius fiskalinius metus iki daugiau, nei pusės, iki 2027 m.
„Į „Oracle“ labiau žiūrima, kaip į AI žaidimą, o ne į reliacines duomenų bazes“, – sakė Danas Morganas, „Synovus Trust“ portfelio valdytojas, kuriam priklauso „Oracle“ akcijos.
2018 m. bendrovė atkūrė savo debesijos verslą po to, kai prieš dvejus metus buvo pradėtas nuviliantis. Dabar į Ellisono planą pastatyti dar 100 duomenų centrų įpilama milijardai dolerių.
Dalis jos pasiūlymo klientams yra ta, kad ji nebando jiems parduoti, naudodama kitas debesijos paslaugas ar patentuotus lustus, kaip dažnai daro didesni paslaugų teikėjai.
„Jie nebando eksperimentinių dalykų. Jie tiesiog kuria tai, kas tikrai veikia“, – sakė AI startuolio „Cohere“ įkūrėjas Nickas Frosstas. „Oracle“ yra vienas iš bendrovės investuotojų ir debesijos tiekėjų.
Ellisonas, kuris sulaukęs 80 metų išlieka vienu įtakingiausių žmonių Silicio slėnyje, suvaidino pagrindinį vaidmenį įmonės sėkmei dirbtinio intelekto srityje. Neilgai trukus po to, kai praėjusiais metais pasirodė xAI, jis vėlų vakarą pavalgė su Musku ir Huangu japonų restorane „Nobu“ Palo Alto mieste, Kalifornijoje, siekdamas susitarti dėl lustų ir debesų kompiuterijos.
„Nvidia“ pasirinko „Oracle“, kad priglobtų savo debesies pasiūlymą, kuriame yra pažangiausi „Nvidia“ grafikos apdorojimo įrenginiai – lustai, naudojami dirbtinio intelekto modeliams mokyti. „Nvidia“ GPU technologijų pramonėje buvo reta ir labai ieškoma prekė.
Analitikai teigia, kad didžiausia rizika „Oracle“ yra ta, kad visos AI išlaidos gali būti trumpalaikės.
xAI, vienas didžiausių Oracle klientų šiame sektoriuje, stato savo dirbtinio intelekto duomenų centrą Memfyje, Tenesio valstijoje, kad mokytų naujos kartos savo Grok didžiosios kalbos modelį, o ne naudotų Oracle.
Daugelis „Oracle“ dirbtinio intelekto klientų naudojo debesį savo modeliams mokyti – tai procesas, apimantis didžiulį duomenų kiekį, kad būtų sukurtos programinės įrangos smegenys.
Nors tai brangus procesas ir geras „Oracle“ verslas, tai taip pat yra vienkartinis sandoris.
Kai modelis yra išmokytas, jis gali veikti kitame debesyje. Kai kurios AI įmonės gali teikti pirmenybę savo paslaugas didesnėms debesų kompanijoms, kurios gali parduoti jas platesniam klientų ratui.
Pavyzdžiui, „OpenAI“ planuoja dalį savo mokymo darbų atlikti su „Oracle“, tačiau savo modelius priglobia tik „Microsoft“ debesyje.
Ellisonas pirmadienį sakė manantis, kad dirbtinio intelekto mokymų paklausa ir toliau nesumažės.
„Šis verslas tik auga ir auga“, – sakė jis. „Jokio sulėtėjimo ar pamainos nėra."
Bendrovė taip pat lažinasi, kad užmezgantys ryšiai su AI pradedančiomis įmonėmis ir ilgalaikiai santykiai su įmonėmis, naudojančiomis jos duomenų bazių programinę įrangą, padės jiems palaikyti ryšį.
Didesniems konkurentams statant daugiau dirbtinio intelekto duomenų centrų, jų gali būti mažesnė „Oracle“ paklausa. Turėdama ribotus išteklius, įmonei taip pat gali būti sunku išlaikyti technologijų pranašumą, kurį įgijo, vėlai atvykusi, į debesį.
„Atsižvelgiant į didelę [kapitalo išlaidų, reikalingų] norint efektyviai konkuruoti AI infrastruktūroje ilguoju laikotarpiu, įdomu, ar „Oracle“ gali išlaikyti tai, ką aš laikau laikina architektūros lyderyste“, – sakė Stifel analitikas Bradas Rebackas." [1]
1. Oracle Thrives As Cloud Provider In AI Area. Dotan, Tom. Wall Street Journal, Eastern edition; New York, N.Y.. 11 Sep 2024: B.1.
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą