EU leaders want to increase the competitiveness of their countries, but do not know how

 

European Union leaders are considering a new "European Competitiveness Deal" on Thursday to help the 27-nation bloc close the gap with rivals China and the United States, amid fears that the old continent's industries will otherwise be left behind.

 

 

 

In a volatile geopolitical environment, redefined by events in Ukraine and rising tensions in the Middle East, which pose new economic challenges, EU leaders see the need for urgent action.

 

 

 

China, the United States and the European Union are the world's three largest economies, but the EU's share has declined over the past 30 years. 

 

 

Europe is now under pressure from efforts by the US and China to support investment in domestic manufacturing, particularly in renewable energy and green technology, with subsidies and tax breaks.

 

 

 

Ahead of the summit in Brussels, former European Central Bank President Mario Draghi said the EU was not paying enough attention to "external competitiveness as a serious policy issue" and argued that Europe's biggest economic rivals were no longer playing by the rules.

 

 

 

"In light of the new geopolitical reality and increasingly complex challenges, the European Union is determined to strengthen its strategic sovereignty and take decisive action to ensure its long-term competitiveness, prosperity and leadership on the world stage," is the message of the leaders at the meeting in Brussels, according to the draft conclusions, which were presented by the news agency AP.

 

"No time to waste"

 

 

 

The leaders will hear a proposal on the EU's efforts to subsidize industrial companies in response to US President Joe Biden's administration's support for investment in environmentally friendly technologies under the so-called Inflation Reduction Act and to China's subsidies for electric cars and solar panels.

 

 

 

The proposals, made in a statement by former Italian Prime Minister Enrico Letta, respond to widespread concern that US subsidies to boost domestic production in the United States are attracting investment from Europe and threatening the loss of industrial jobs on the old continent.

 

 

 

"Competitiveness is the well-being of our citizens," said E. Letta. - "We are in danger of losing touch. Don't waste time. The gap between the European Union and the United States in terms of economic indicators is widening."

 

 

 

According to his report, between 1993 and 2022, gross domestic product (GDP) per capita increased by nearly 60% in the US, compared to less than 30% in Europe.

 

 

 

According to M. Draghi, the EU does not have a clear strategy to respond to the challenges posed by Chinese and US competitors in key industries.

 

 

 

"Today we invest less in digital and advanced technologies than the US and China, and there are only four European companies among the 50 largest players in the world's technology market," he said. "We lack a strategy to protect our traditional industries from the uneven global playing field caused by regulatory, subsidy and trade policy asymmetries."

 

 

 

EU rules limit the amount of aid that member state governments can give to companies to avoid distorting business competition in the EU's 27-member free trade area. One of the solutions proposed by E. Letta is to require countries to use part of such aid not only for national, but also for EU-wide projects.

 

 

 

The report also calls for better integration of the EU's financial markets so that companies can raise funds for new renewable energy projects from equity, bond and venture capital investors, rather than relying mainly on bank loans. It's an old idea that's slow to materialize.

 

 

 

E. Letta's ideas could be implemented only after this year's European Parliament elections and the appointment of a new European Commission.

 

 

 

"More investment is needed," said European Council President Charles Michel, who chairs EU summits.

 

 

 

"Today there is a paradox," he said, adding that a large part of the funds "leave the European Union and are not mobilized to support the economic base, innovation, technological base."

 

The main paradox: we, the Western Europeans, are discovering, how stupid we are. Amazing.

 

ES vadovai nori didinti savo šalių konkurencingumą, tačiau nežino, kaip

"Europos Sąjungos lyderiai ketvirtadienį svarsto naują „Europos konkurencingumo susitarimą“, kuriuo siekiama padėti 27 šalių sąjungai sumažinti atotrūkį nuo Kinijos ir JAV konkurentų, nes baiminamasi, kad priešingu atveju senojo žemyno pramonė liks nuošalyje.

 

Nestabilioje geopolitinėje aplinkoje, iš naujo apibrėžiamoje įvykių Ukrainoje ir didėjančios įtampos Artimuosiuose Rytuose, dėl kurios kyla naujų ekonominių iššūkių, ES vadovai mano, kad reikia skubiai imtis veiksmų.

 

Kinija, JAV ir Europos Sąjunga yra trys didžiausios pasaulio ekonomikos, tačiau per pastaruosius 30 metų ES dalis sumažėjo. Dabar Europa jaučia spaudimą dėl JAV ir Kinijos pastangų subsidijomis ir mokesčių lengvatomis remti investicijas į vietinę gamybą, ypač atsinaujinančiosios energijos ir žaliųjų technologijų srityje.

 

Prieš aukščiausiojo lygio susitikimą Briuselyje buvęs Europos centrinio banko pirmininkas Mario Draghi sakė, kad ES neskiria pakankamai dėmesio „išorės konkurencingumui kaip rimtam politikos klausimui“, ir tvirtino, kad didžiausi Europos ekonominiai varžovai nebesilaiko taisyklių.

 

„Atsižvelgdama į naują geopolitinę tikrovę ir vis sudėtingesnius iššūkius, Europos Sąjunga yra pasiryžusi stiprinti savo strateginį suverenumą ir imtis ryžtingų veiksmų, kad užtikrintų savo ilgalaikį konkurencingumą, gerovę ir lyderystę pasaulinėje arenoje“, – taip turėtų skambėti vadovų žinutė susitikime Briuselyje, kaip teigiama išvadų projekte, su kuriuo susipažino naujienų agentūra AP.

„Negalima gaišti laiko“

 

Vadovai išklausys pasiūlymą dėl ES pastangų subsidijuoti pramonės įmones, reaguojant į JAV prezidento Joe Bideno administracijos paramą investicijoms į aplinkai nekenksmingas technologijas pagal vadinamąjį Infliacijos mažinimo aktą ir į Kinijos subsidijas elektromobiliams ir saulės baterijoms.

 

Buvusio Italijos ministro pirmininko Enrico Lettos pranešime pateiktais pasiūlymais reaguojama į plačiai paplitusį susirūpinimą dėl to, kad JAV subsidijos, kuriomis skatinama vidaus gamyba Jungtinėse Valstijose, pritraukia investicijas iš Europos ir kelia grėsmę, kad senajame žemyne bus prarastos darbo vietos pramonėje.

 

„Konkurencingumas yra mūsų piliečių gerovė, – sakė E. Letta. – Mums gresia pavojus prarasti ryšį. Negalima gaišti laiko. Atotrūkis tarp Europos Sąjungos ir JAV pagal ekonominius rodiklius vis didėja.“

 

Remiantis jo ataskaita, nuo 1993 iki 2022 metų bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui JAV padidėjo beveik 60%, o Europoje – mažiau nei 30%.

 

M. Draghi teigimu, ES neturi aiškios strategijos, kaip atsakyti į Kinijos ir JAV konkurentų keliamus iššūkius svarbiausiose pramonės šakose.

 

„Šiandien į skaitmenines ir pažangiąsias technologijas investuojame mažiau nei JAV ir Kinija, o tarp 50 didžiausių pasaulio technologijų rinkos dalyvių yra tik keturios Europos bendrovės, – sakė jis. – Mums trūksta strategijos, kaip apsaugoti savo tradicines pramonės šakas nuo nelygių pasaulinių sąlygų, kurias lemia reguliavimo, subsidijų ir prekybos politikos asimetrija.“

 

ES taisyklės riboja valstybių narių vyriausybių teikiamą pagalbą įmonėms, kad nebūtų iškraipoma verslo konkurencija 27 ES narių laisvosios prekybos zonoje. Vienas iš sprendimų, kurį pasiūlė E. Letta, – reikalauti, kad šalys dalį tokios pagalbos panaudotų ne tik nacionaliniams, bet ir ES masto projektams.

 

Ataskaitoje taip pat raginama geriau integruoti ES finansų rinkas, kad įmonės galėtų pritraukti lėšų naujiems atsinaujinančiosios energijos projektams iš akcijų, obligacijų ir rizikos kapitalo investuotojų, o ne pasikliauti daugiausia bankų paskolomis. Tai sena idėja, kurios įgyvendinimas vyksta lėtai.

 

E. Lettos idėjos galėtų būti įgyvendintos tik po šiais metais vyksiančių Europos Parlamento rinkimų ir naujos Europos Komisijos paskyrimo.

 

„Reikia daugiau investicijų“, – sakė Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles'is Michelis, pirmininkaujantis ES aukščiausiojo lygio susitikimams.

 

„Šiandien egzistuoja paradoksas“, – teigė jis, pridūręs, kad didelė lėšų dalis „iškeliauja iš Europos Sąjungos ir nėra mobilizuojama ekonominei bazei, inovacijoms, technologinei bazei remti“."

 

Pagrindinis paradoksas: mes, Vakarų europiečiai, atrandame, kokie mes kvailiai esame. Nuostabu.

„Amazon“ slapta operacija, skirta šnipinėjimui prieš konkurentus – darbuotojai slapta lankėsi „Walmart“, „eBay“ ir kitose rinkose, kad sužinotų apie konkurentų kainas, logistiką ir praktiką

   „Beveik dešimtmetį Sietlo Denny Triangle kaimynystėje esančio sandėlio darbuotojai siuntė batų dėžes, paplūdimio kėdes, Marvel marškinėlius ir kitus daiktus mažmeninės prekybos klientams internetu visoje JAV.

 

     Operacija, pavadinta „Big River Services International“, per metus parduoda prekių už maždaug 1 mln. dolerių. „Esame verslininkai, mąstytojai, rinkodaros specialistai ir kūrėjai“, – savo svetainėje rašo „Big River“. „Jaučiame aistrą klientams ir nebijome eksperimentuoti."

 

     Svetainėje nesakoma, kad „Big River“ yra „Amazon“ šaka, kuri slapta renka informaciją apie technologijų milžino konkurentus.

 

     Gimus iš 2015 m. plano, pavadinto „Project Curiosity“, „Big River“ naudoja savo pardavimus, kad gautų kainodaros duomenis, logistikos informaciją ir kitą išsamią informaciją apie konkuruojančias el. prekybos rinkas, logistikos operacijas ir mokėjimo paslaugas, teigia žmonės, susipažinę su Big River ir korporacijomis. dokumentai, kuriuos peržiūrėjo „The Wall Street Journal“. Tada komanda pasidalino šia informacija su „Amazon“, kad ji būtų įtraukta į sprendimus dėl savo verslo.

 

     „Amazon“ yra didžiausia JAV elektroninės prekybos įmonė, kuriai priklauso beveik 40 % visų JAV parduodamų internetinių prekių, teigia tyrimų įmonė „eMarketer“. Dažnai sakoma, kad ji mažai dėmesio skiria konkurentams, o visą savo energiją sutelkia į buvimą „klientų apsėsta“. 

 

Šiuo metu ji kovoja su antimonopoliniais kaltinimais, kuriuos pernai iškėlė JAV Federalinė prekybos komisija ir 17 valstijų, apkaltinusių „Amazon“ elgesiu, kuris kenkia pardavėjams jos rinkoje, įskaitant antidiskontavimo priemones, kuriomis prekybininkai buvo baudžiami už mažesnes kainas kitur.

 

     „Big River“ istorija suteikia naujų įžvalgų apie sudėtingas „Amazon“ pastangas išlikti prieš konkurentus. Komandos nariai dalyvavo savo konkurentų pardavėjų konferencijose ir susitiko su konkurentais, kai save identifikavo tik, kaip „Big River Services“ darbuotojai, užuot atskleidę, kad dirba „Amazon“.

 

     Jiems buvo suteikti ne „Amazon“ el. pašto adresai, kuriuos jie galėtų naudoti išorėje – el. laiškuose su „Amazon“ žmonėmis jie naudojo „Amazon“ el. pašto adresus – ir ėmėsi kitų ypatingų priemonių, kad projektas būtų paslaptyje. Jie platino savo ataskaitas „Amazon“ vadovams, naudodami spausdintas, sunumeruotas kopijas, o ne el. paštu. Tie, kurie dirbo prie projekto, net neturėjo aptarti santykių viduje su daugeliu „Amazon“ komandų.

 

     Vidiniame krizių valdymo dokumente buvo patarta, ką pasakyti, jei ji būtų aptikta. Atsakymas į klausimus turėtų būti toks: „Klientams siūlome įvairius produktus per daugybę antrinių įmonių ir internetinių kanalų“. Pokalbių metu nutekėjimo atveju jiems buvo liepta sutelkti dėmesį į formuojamą grupę, siekiant pagerinti pardavėjų patirtį „Amazon“, ir pasakyti, kad toks tyrimas yra normalus, pasak, su diskusijomis susipažinusių, žmonių.

 

     Vyresnieji „Amazon“ vadovai, įskaitant Dougą Herringtoną, dabartinį „Amazon“ pasaulinių Amazon parduotuvių generalinį direktorių, buvo reguliariai informuojami apie „Project Curiosity“ komandos darbą, pasak vieno iš žmonių, susipažinusių su Big River.

 

     Kai kurie aspektai buvo labiau „Maxwell Smart“ nei Džeimsas Bondas. „Big River“ svetainėje yra akivaizdi rašybos klaida, o vadinamasis japonų gatvės drabužių prekės ženklas, kurį sukūrė komanda, savo kontaktų puslapyje nurodo Sietlo adresą. „Big River“ komandos nariai įtraukė „Amazon“, kaip savo darbdavį „LinkedIn“, o tai gali juos demaskuoti.

 

     „Palyginimas yra įprasta verslo praktika. „Amazon“, kaip ir daugelis kitų mažmenininkų, turi lyginamosios analizės ir klientų patirties komandas, kurios atlieka klientų, įskaitant mūsų pardavimo partnerius, patirties tyrimus, siekdamos pagerinti jų patirtį, dirbant su mumis“, – „Amazon“ atstovė sakė. „Amazon“ mano, kad jos konkurentai taip pat atlieka „Amazon“ tyrimus, parduodami „Amazon“ svetainėje, sakė ji.

 

     Beveik visos įmonės tiria savo konkurentus, skaitydamos viešus dokumentus, kad gautų informaciją, pirkdamos jų produktus ar apsipirkdamos parduotuvėse. Teisininkai teigia, kad yra skirtumas tarp tokio viešai prieinamos informacijos korporatyvinės žvalgybos rinkimo ir to, kas vadinama korporaciniu ar pramoniniu šnipinėjimu.

 

     Įmonės gali susidurti su teisinėmis problemomis dėl tokių veiksmų, kaip samdyti buvusį konkurento darbuotoją, kad gautų komercines paslaptis, arba įsilaužimas. Klaidingai prisistatant konkurentams, siekiant gauti nuosavybės teise priklausančios informacijos, gali būti iškelta byla dėl komercinės paslapties pasisavinimo, sakė Virdžinijos universiteto teisės mokyklos profesorė Elizabeth Rowe, kuri specializuojasi komercinių paslapčių teisėje.

 

     „Amazon“ jau daugelį metų turi tai, ką ji vadina lyginamosios analizės komanda, kuri surenka informaciją apie konkurentus, kad užtikrintų geriausią patirtį jos svetainėje apsiperkantiems žmonėms. Komanda pateikė užsakymus tokiose svetainėse, kaip Walmart.com, kad išbandytų tokius dalykus, kiek laiko užtrunka konkurentams išsiųsti. Kitos įmonės taip pat turi komandas, kad galėtų palyginti save su varžovėmis.

 

     2015 m. pabaigoje „Amazon“ lyginamosios analizės komanda pasiūlė kitokį projektą. Kitų prekybininkų priėmimas parduoti savo produktus Amazon platformoje tapo vis svarbesnis. Vadinamieji trečiųjų šalių pardavėjai „Amazon“ prekyvietėje, kurią bendrovė pradėjo 2000 m., tais metais viršijo pusę visų bendrovės prekių pardavimų, o konkuruojantys mažmenininkai pradėjo kurti panašias prekyvietes.

 

     „Amazon“ norėjo geriau suprasti ir pagerinti tų išorės pardavėjų patirtį. Pasak žmonių, susipažinusių su pastangomis, komanda nusprendė sukurti tam tikrus prekių ženklus, kuriuos parduotų „Amazon“, kad pamatytų, kokios yra pardavėjų problemos, ir parduoti prekes konkuruojančiose prekyvietėse, kad palygintų patirtį.

 

     Lyginamosios analizės komanda pristatė „Project Curiosity“ vyresniajai vadovybei ir gavo leidimą pirkti inventorių, naudotis fiktyviąja kompanija ir rasti sandėlius JAV, Vokietijoje, Anglijoje, Indijoje ir Japonijoje, kad galėtų pasirodyti pardavėjais konkurentų svetainėse.

 

     Pradėjus projektą, pagrindinis dėmesys buvo skiriamas informacijos apie konkurentus rinkimui, sakė žmonės.

 

     JAV „Big River“ komanda pradėjo rinkti prekes iš Sietlo mažmenininkų, vykdančių „nutraukiančių verslą pardavimus“. Kai kurie pirmieji jos gaminiai buvo „Saucony“ sportbačiai. Bendrovė užregistravo licencijos sutartį su „Marvel“ superherojų franšize, kad galėtų parduoti „Marvel“ prekės ženklu pažymėtus daiktus, ir iš „Costco“ pirko daiktus, įskaitant Tommy Bahama paplūdimio kėdes, kad galėtų perparduoti.

 

     „Project Curiosity“ lyderiai nurodė internetines prekyvietes, kuriose norėjo parduoti, įskaitant „Best Buy“ ir „Overstock“. Didžiausias tikslas buvo „Walmart“, didžiausias „Amazon“ varžovas. Tačiau „Walmart“ turėjo aukštą kartelę pardavėjams savo prekyvietėje, priimdamas tik tuos pardavėjus, kurie pirmiausia pardavė didelius kiekius kitose prekyvietėse. „Big River“ iš pradžių negalėjo būti „Walmart Marketplace“ pardavėju, bet pardavinėjo Jet.com, kurį „Walmart“ įsigijo 2016 m., o vėliau uždarė 2020 m. Ir Indijoje jis buvo pardavinėta „Flipkart“, milžiniškoje Indijos el. parduotuvėje, kurioje Walmart priklausė kontrolinis akcijų paketas.

 

     Siekdama pasiekti „Walmart“ pajamų slenkstį, „Big River“ komanda daugiausia dėmesio skyrė produktų siurbimui per Amazon.com, kad padidintų bendras pajamas, sakė kai kurie žmonės. Pasak jų, „Big River“ tikslas buvo ne pasiekti didžiulį kiekį konkuruojančių platformų, o tiesiog patekti į jas.

 

     „Amazon“ atstovė sakė, kad 2023 m. 69% Big River pajamų visame pasaulyje buvo Amazon.com.

 

     2019 m. „Big River“ pagaliau pateko į „Walmart“ svetainę. Šį mėnesį „Big River“ svetainėje Walmart.com pardavė maždaug 15 produktų „Atlantic Lot“, įskaitant „Tommy Bahama“ paplūdimio kėdes, kepimo indus ir maisto indus. Pasak su šiuo klausimu susipažinusio asmens, 2023 m. „Big River“ vien iš Walmart.com uždirbo daugiau nei 125 000 dolerių.

 

     „Walmart“ nežinojo, kad „Amazon“ valdė pardavėjų paskyras „Walmart“ ir „Flipkart“ svetainėse, kol „Journal“ tai nepasakė, teigia su šiuo klausimu susipažinęs asmuo.

 

     „Atlantic Lot“ yra įtrauktas į „Pro Pardavėjo“ sąrašą – „Walmart“ teigimu, išskirtinumas yra „geriausių Walmart Marketplace pardavėjų“. Sąrašai rodo, kad „Walmart Logistics“, kitas „Amazon“ konkurentas, tvarko jos saugojimą ir pristatymą.

 

     Tuo metu „Amazon“ taip pat kūrė savo logistikos verslą, siekdama saugoti ir išsiųsti prekes pardavėjams už tam tikrą mokestį, kad galėtų konkuruoti su „FedEx“ ir „United Parcel Service“. Verslas suklestėjo. Bendros „Amazon“ pajamos iš trečiųjų šalių pardavėjų paslaugų nuo 2014 m. išaugo beveik dvylika kartų iki 140 mlrd. dolerių pernai, o tai sudaro beveik ketvirtadalį visų „Amazon“ pajamų.

 

     Siekdama gauti informacijos apie konkuruojančias logistikos paslaugas, „Big River“ komanda saugojo atsargas įmonėse, įskaitant „FedEx“. Kiti taikiniai, remiantis vidiniu dokumentu, buvo UPS, DHL, Deliverr ir Vokietijos logistikos bendrovė „Linther Spedition“.

 

     2017 m. „FedEx“ pristatė „Fulfillment by Amazon“ konkurentą „FedEx Fulfillment“, siūlantį pardavėjams logistiką. Pasak žmonių, „Big River“ buvo priimtas į „FedEx Fulfillment“ programą, kaip klientas, o komanda iš anksto gavo išsamią informaciją apie kainodarą, kainų korteles ir kitas sąlygas, susijusias su partneryste. Pasak kai kurių žmonių, „FedEx“ kelis kartus skambino telefonu ir bendravo el. paštu su „Big River“ komandos nariais, kurie prisistatė „Big River“ darbuotojais ir neatskleidė savo darbo „Amazon“.

 

     Grupė pristatė savo išvadas iš FedEx programos vyresniems Amazon logistikos lyderiams. Jie naudojo kodinį pavadinimą "OnTime Inc.", minint FedEx. Pasak vieno iš žmonių, „Amazon“ pakeitė savo paslaugą „Fulfillment by Amazon“, kad ji taptų konkurencingesnė su naujuoju „FedEx“ produktu.

 

     Gaudami prieigą prie konkuruojančių pardavėjų sistemų, „Big River“ nariams buvo nurodyta padaryti kainų, skelbimų sistemų, katalogų ekrano kopijas ir sąrašo puslapius,  pasak žmonių. Kai kurie žmonės sakė, kad jie rodė ekrano kopijas „Amazon“ darbuotojams iš „Marketplace“ verslo pusės, todėl jie nesukūrė popierinio takelio. Tada „Amazon“ padarė pakeitimų, kurie, jo manymu, pagerino pardavėjo patirtį savo svetainėje, remdamasi šia informacija. „Amazon“ atstovė sakė, kad komanda buvo paslaptinga, todėl jai, kaip Amazon.com, pardavėjai nebūtų taikomos specialios sąlygos.

 

     Vis dėlto buvo signalų. Registracijos dokumentuose, pateiktuose Vašingtono valstybės sekretoriaus biurui, atsakingam už Big River Services, neminint „Amazon“, išvardijama valdymo komanda, sudaryta iš esamų ir buvusių „Amazon“ darbuotojų, įskaitant teisininkus. Vadovybės komanda nurodo savo adresą 410 Terry Ave. Sietle, kuris yra „Amazon“ būstinė.

 

     Bendrovės Big River paraiškose Jungtinėje Karalystėje ir kitose užsienio šalyse taip pat buvo nurodyti pareigūnai, kurie yra vyresnieji Amazon darbuotojai ir teisininkai. Viename JK paskelbtame pranešime nurodyta, kad „Amazon“ valdo daugiau, nei 75% bendrovės akcijų.

 

     Kai kurie žmonės sakė, kad „Amazon“ pareigūnai jautėsi įsitikinę, kad konkurentai neieškos tų dokumentų, kad pamatytų, kas yra už bendrovės.

 

     Pasak kai kurių žmonių, kai kurie komandos nariai jautėsi nepatogiai dėl savo atliekamo darbo.

 

     Tarp nerimą keliančių veiklų buvo prisistatyti, kaip „Big River“ darbuotojai, asmeniškai, dalyvaujant konkurentų rengiamose konferencijose. Pavyzdžiui, kai kurių žmonių teigimu, komandos nariai dalyvavo „eBay“ Las Vegaso pardavėjų konferencijoje. „EBay“ renginį apibūdina, kaip būdą pardavėjams susitikti su „eBay“ vadovybe ir sužinoti apie planuojamus didelius pardavėjų veiklos pokyčius bei „išskirtinę informaciją“.

 

     Kai kurie žmonės sakė, kad 2017 m. „Amazon“ pakeitė „Project Curiosity“ pavadinimą į „Small Business Insights“ komandą, kad jis skambėtų mažiau paslaptingai.

 

     „Big River“ komanda išrado savo prekės ženklus, skirtus parduoti konkuruojančiose svetainėse, įskaitant „Torque Challenge“ ir „Crimson Knot“. Indijoje 2018 m. kovo mėn. „Amazon“ gavo prieigą prie elektroninės prekybos milžinės „Flipkart“ su prekės ženklu „Crimson Knot“, tuo metu, kai pasklido gandai apie „Walmart“ įsigijimą. Tų pačių metų gegužę „Walmart“ įsigijo kontrolinį „Flipkart“ akcijų paketą.

 

     „Crimson Knot“ gamina medines namų apyvokos prekes, kurios tinklalapyje rašoma: „Mūsų atsidavusi 8 kvalifikuotų meistrų komanda, įsikūrusi mažoje medienos dirbtuvėje Bangalore, nuosekliai kuria kiekvieną gabalą nuo nulio, paversdama juos stulbinančiais dekoratyviniais daiktais."

 

     Pasauliniu mastu Big River gavo prieigą prie prekyviečių, įskaitant Alibaba, Etsy, Real.de, Wish ir Rakuten, be daugelio kitų platformų. 2019 metais komanda užsibrėžė tikslą patekti į 13 papildomų naujų prekyviečių, teigiama vidiniame įmonės dokumente.

 

     Japonijos komanda nuėjo taip toli, kad sukūrė gatvės drabužių prekės ženklą su savo svetaine ir specialiais gaminiais. Jie pavadino jį „Not So Ape“, sakydami, kad jis buvo įkurtas Tokijuje 2017 m. ir „įkvėptas gatvės stiliaus, kurį matome kasdien“.

 

     „Not So Ape“, nesusijęs su prabangiu japonų gatvės aprangos prekės ženklu „A Bathing Ape“, savo svetainėje sako: „Mūsų pavadinimas kilęs iš mūsų tikėjimo, kad kūrybinė raiška yra tai, kas mus iš tikrųjų skiria nuo primatų“. „Not So Ape“ turi „Instagram“ ir „TikTok“ paskyras, o jos svetainėje ir toliau siūlomi produktai, tokie kaip 50 dolerių vertės megztos beretės ir 95 dolerių vertės gobtuvai.

 

     Not So Ape parduodamas Yahoo Japan prekyvietėje Zozotown ir naudojasi konkurentų mokėjimo paslaugomis iš Shopify, Google ir Meta platformų. Jos JAV svetainę priglobia „Shopify“, kuri buvo ankstesnių „Amazon“, pavadintos „Project Santos“, pastangų atkartoti kai kurias jos verslo modelio dalis, pranešė žurnalas.

 

     „Not So Ape“ anglų kalba svetainės paslaugų teikimo sąlygose teigiama, kad ją valdo Big River, o Sietlo kontaktinis adresas yra „2300 7th Ave, Ste B100, Back Entrance“ – pastatas, esantis greta pagrindinio Amazon miestelio." [1]

1. Amazon's Secret Operation To Gather Intel on Rivals --- Staff went undercover on Walmart, eBay and other marketplaces to find out about competitors' pricing, logistics and practices. Mattioli, Dana; Nassauer, Sarah.  Wall Street Journal, Eastern edition; New York, N.Y.. 19 Apr 2024: A.1.

Amazon's Secret Operation To Gather Intel on Rivals --- Staff went undercover on Walmart, eBay and other marketplaces to find out about competitors' pricing, logistics and practices

"For nearly a decade, workers in a warehouse in Seattle's Denny Triangle neighborhood have shipped boxes of shoes, beach chairs, Marvel T-shirts and other items to online retail customers across the U.S.

The operation, called Big River Services International, sells around $1 million a year of goods through e-commerce marketplaces including eBay, Shopify, Walmart and Amazon.com under brand names such as Rapid Cascade and Svea Bliss. "We are entrepreneurs, thinkers, marketers and creators," Big River says on its website. "We have a passion for customers and aren't afraid to experiment."

What the website doesn't say is that Big River is an arm of Amazon that surreptitiously gathers intelligence on the tech giant's competitors.

Born out of a 2015 plan code named "Project Curiosity," Big River uses its sales to obtain pricing data, logistics information and other details about rival e-commerce marketplaces, logistics operations and payments services, according to people familiar with Big River and corporate documents viewed by The Wall Street Journal. The team then shared that information with Amazon to incorporate into decisions about its own business.

Amazon is the largest U.S. e-commerce company, accounting for nearly 40% of all online goods sold in the U.S., according to research firm eMarketer. It often says that it pays little attention to competitors, instead focusing all its energies on being "customer obsessed." It is currently battling antitrust charges brought last year by the U.S. Federal Trade Commission and 17 states, which accused Amazon of a range of behavior that harms sellers on its marketplace, including using anti-discounting measures that punished merchants for offering lower prices elsewhere.

The story of Big River offers new insight into Amazon's elaborate efforts to stay ahead of rivals. Team members attended their rivals' seller conferences and met with competitors identifying themselves only as employees of Big River Services, instead of disclosing that they worked for Amazon.

They were given non-Amazon email addresses to use externally -- in emails with people at Amazon, they used Amazon email addresses -- and took other extraordinary measures to keep the project secret. They disseminated their reports to Amazon executives using printed, numbered copies rather than email. Those who worked on the project weren't even supposed to discuss the relationship internally with most teams at Amazon.

An internal crisis-management paper gave advice on what to say if discovered. The response to questions should be: "We make a variety of products available to customers through a number of subsidiaries and online channels." In conversations, in the event of a leak they were told to focus on the group being formed to improve the seller experience on Amazon, and say that such research is normal, according to people familiar with the discussions.

Senior Amazon executives, including Doug Herrington, Amazon's current CEO of Worldwide Amazon Stores, were regularly briefed on the Project Curiosity team's work, according to one of the people familiar with Big River.

Some aspects were more Maxwell Smart than James Bond. The Big River website contains a glaring typo, and a so-called Japanese streetwear brand that the team concocted lists a Seattle address on its contacts page. Big River's team members list Amazon as their employer on LinkedIn -- potentially blowing their cover.

"Benchmarking is a common practice in business. Amazon, like many other retailers, has benchmarking and customer experience teams that conduct research into the experiences of customers, including our selling partners, in order to improve their experiences working with us," an Amazon spokeswoman said. Amazon believes its rivals also carry out research on Amazon by selling on Amazon's site, she said.

Virtually all companies research their competitors, reading public documents for information, buying their products or shopping their stores. Lawyers say there is a difference between such corporate intelligence gathering of publicly available information, and what is known as corporate or industrial espionage.

Companies can get into legal trouble for actions such as hiring a rival's former employee to obtain trade secrets or hacking. Misrepresenting themselves to competitors to gain proprietary information can lead to suits on trade secret misappropriation, said Elizabeth Rowe, a professor at the University of Virginia School of Law who specializes in trade secret law.

Amazon for years has had what it calls a benchmarking team that sizes up rivals to ensure the best experience for people who shop on its site. The team has placed orders on websites such as Walmart.com to test things such as how long it takes competitors to ship. Other companies also have teams to compare themselves to rivals.

In late 2015, Amazon's benchmarking team proposed a different sort of project. The business of hosting other merchants to sell their products on Amazon's platform was becoming increasingly important. So-called third-party sellers on Amazon's Marketplace, which the company started in 2000, surpassed half of the company's total merchandise sales that year, and rival retailers had started similar marketplaces.

Amazon wanted to better understand and improve the experiences of those outside vendors. The team decided to create some brands to sell on Amazon to see what the pain points were for sellers -- and to sell items on rival marketplaces to compare the experiences, according to the people familiar with the effort.

The benchmarking team pitched "Project Curiosity" to senior management and got the approval to buy inventory, use a shell company and find warehouses in the U.S., Germany, England, India and Japan so they could pose as sellers on competitors' websites.

Once launched, the focus of the project quickly started shifting to gathering information about rivals, the people said.

In the U.S., the Big River team started by scooping up merchandise from Seattle retailers holding "going out of business" sales. Some of its first products were Saucony sneakers. The company registered for a licensing agreement with the Marvel superhero franchise to sell Marvel-branded items, and bought items including Tommy Bahama beach chairs from Costco to resell.

In the pitch, Project Curiosity leaders identified online marketplaces that they wanted to sell on, including Best Buy and Overstock. The top goal was Walmart, Amazon's biggest rival. But Walmart had a high bar for sellers on its marketplace, accepting only vendors who sold large volumes on other marketplaces first. Big River initially couldn't qualify to be a Walmart Marketplace seller, but it did sell on Jet.com, which Walmart acquired in 2016 and later closed in 2020. And in India, it sold on Flipkart, the giant Indian e-commerce marketplace in which Walmart owned a majority stake.

In order to meet Walmart's revenue threshold, the Big River team focused on pumping products through Amazon.com to bolster its overall revenue, some of the people said. Big River's goal wasn't to do massive amounts of volume on the competing platforms, but to simply get on them and gain access, they said.

The Amazon spokeswoman said that in 2023, 69% of Big River revenue worldwide was on Amazon.com.

In 2019, Big River finally got onto Walmart's website. This month, Big River had around 15 products listed on Walmart.com under the seller name Atlantic Lot, including Tommy Bahama beach chairs, cooking woks and food containers. In 2023, Big River had more than $125,000 in revenue on Walmart.com alone, according to a person familiar with the matter.

Walmart wasn't aware that Amazon ran the seller accounts on the Walmart and Flipkart sites before the Journal told it, according to a person familiar with the matter.

Atlantic Lot is listed as a "Pro Seller" -- a distinction Walmart says is for "top-performing Walmart Marketplace sellers." Listings show that Walmart Logistics, another Amazon rival, handles storage and shipping for it.

Amazon at the time also was building up its logistics business to store and ship items for sellers for a fee to compete with FedEx and United Parcel Service. The business has boomed. Amazon's total revenue from third-party seller services has grown nearly twelvefold since 2014 to $140 billion last year, accounting for nearly a quarter of Amazon's total.

To get information about rival logistics services, the Big River team stored inventory with companies including FedEx. Other targets, according to an internal document, included UPS, DHL, Deliverr and German logistics company Linther Spedition.

FedEx in 2017 launched FedEx Fulfillment, a competitor to Fulfillment by Amazon, for offering logistics to sellers. Big River was accepted into the FedEx Fulfillment program as a customer, and the team received early details about pricing, rate cards and other terms as a result of the partnership, according to the people. FedEx had several phone calls and email exchanges with Big River team members who represented themselves as Big River employees and didn't disclose their employment at Amazon, according to some of the people.

The team presented its findings from being part of the FedEx program to senior Amazon logistics leaders. They used the code name "OnTime Inc." to refer to FedEx. Amazon made changes to its Fulfillment by Amazon service to make it more competitive with FedEx's new product as a result of the information it learned, according to one of the people.

When gaining access to rival seller systems, Big River members were instructed to take screenshots of pricing, ad systems, cataloging and listing pages, according to the people. They showed the screenshots to Amazon employees on the Marketplace side of the business in person so they didn't create a paper trail, some of the people said. Amazon then made changes it believed improved the seller experience on its site based on the information. The Amazon spokeswoman said the team was secretive so it wouldn't get special treatment as a seller on Amazon.com.

Still, there were telltales. Registration documents filed with the Washington Office of the Secretary of State for Big River Services, while not mentioning Amazon, list a management team made up of current and former Amazon employees, including lawyers. The management team lists its address as 410 Terry Ave. in Seattle, which is Amazon's headquarters.

Corporate filings for Big River in the United Kingdom and other foreign countries also named officials who are senior Amazon employees and lawyers. In one U.K. disclosure, Amazon is named as owning more than 75% of the company.

Amazon officials felt confident that competitors wouldn't look up filings to see who was behind the company, some of the people said.

Some team members were uncomfortable with the work they were doing, according to some of the people.

Among the anxiety-inducing activities was representing themselves as employees of Big River in person while attending conferences thrown by rivals. For instance, team members attended eBay's Las Vegas conference for sellers, according to some of the people. EBay describes the event as a way for sellers to meet with eBay management and learn of planned big changes coming for sellers and "exclusive information."

In 2017, Amazon changed the name of Project Curiosity to the Small Business Insights team to make it sound less cryptic, some of the people said.

The Big River team invented its own brands to sell on the competing sites, including "Torque Challenge" and "Crimson Knot." In India, Amazon gained access to e-commerce giant Flipkart in March 2018 with the Crimson Knot brand, around the time rumors of a Walmart acquisition swirled. Walmart bought a majority stake in Flipkart in May of that year.

Crimson Knot makes wooden home goods, with its website saying: "Based in a small wood workshop in Bangalore, our dedicated team of 8 skilled craftsmen work consistently to handcraft each piece from scratch, transforming them into stunning showstoppers."

Globally, Big River gained access to marketplaces including Alibaba, Etsy, Real.de, Wish and Rakuten, among many other platforms. In 2019, the team set a goal to get onto 13 additional new marketplaces, according to an internal company document.

The Japanese team went so far as to create a streetwear brand with its own website and custom-designed products. They called it Not So Ape, saying it was founded in Tokyo in 2017 and "inspired by the street style we see everyday."

Not So Ape -- which isn't related to an upscale Japanese streetwear brand called A Bathing Ape -- says on its website: "Our name stems from our belief that creative expression is what truly separates us from primates." Not So Ape has Instagram and TikTok accounts, and its site continues to offer products such as $50 knit beanies and $95 hoodies.

Not So Ape is sold on Yahoo Japan's marketplace, Zozotown, and uses rival payment services from Shopify, Google and Meta platforms. Its U.S. website is hosted by Shopify -- which was the target of a previous effort by Amazon, code named "Project Santos," to replicate parts of its business model, the Journal has reported.

Not So Ape's English-language site's terms of service says it is operated by Big River and lists a Seattle contact address of "2300 7th Ave, Ste B100, Back Entrance" -- a building adjacent to a main Amazon campus." [1]

1. Amazon's Secret Operation To Gather Intel on Rivals --- Staff went undercover on Walmart, eBay and other marketplaces to find out about competitors' pricing, logistics and practices. Mattioli, Dana; Nassauer, Sarah.  Wall Street Journal, Eastern edition; New York, N.Y.. 19 Apr 2024: A.1.