“„Google“ vykdo ambicingą žaidimą, siekdama didesnės XXI amžiaus svarbiausios rinkos dalies: lustų, kurie maitina dirbtinį intelektą. Jos finansinė galia ir ilgametė techninė plėtra suteikia jai puikias galimybes sėkmei.
Viena kliūtis, su kuria jai teko susidurti, buvo technologijų įmonių baimė peržengti Jenseno Huango, „Nvidia“ uberteritorinio generalinio direktoriaus, ribas.
Pietiniame Ontarijo ežero krante, netoli Niagaros krioklių, „Google“ demonstravo, kaip gali panaudoti „Nvidia“ strategiją, kad pritrauktų klientų.
Vakarų Niujorke esančioje vietoje yra dirbtinio intelekto duomenų centro klasteris, žinomas kaip „Lake Mariner“. „Alphabet“ priklausanti „Google“ suteikė 3,2 mlrd. dolerių finansinę garantiją projektui, kurio kūrėjai, anot su šiuo klausimu susipažinusių šaltinių, išnuomos tūkstančių savo mikroprocesorių skaičiavimo galią dirbtinio intelekto milžinei „Anthropic“.
Tai ta pati strategija, kurią „Nvidia“ naudojo, kad sukurtų ir taip didelę savo dirbtinio intelekto lustų paklausą.
Iki šiol „Nvidia“ praktiškai turėjo šią rinką sau, su jos grafikos apdorojimo vienetais arba GPU, kurių technologijų įmonės trokšta dėl jų galios mokyti ir valdyti dirbtinio intelekto modelius. Dirbtinio intelekto lenktynėms virtus konkurencija dėl skaičiavimo išteklių, konkurentai išsiveržė į priekį – nėra didesnio pasipriešinimo, nei „Google“.
„Yra visos šios labai gerai kapitalizuotos įmonės, kurios tvirtai tiki, kad ši skaičiavimo rinka turės didžiulę vertę“, – sakė Nazaras Khanas, dirbtinio intelekto infrastruktūros bendrovės „TeraWulf“, kuri kartu su „Google“ remiama debesijos paslaugų teikėja „FluidStack“ kuria „Lake Mariner“, įkūrėjas ir vyriausiasis technologijų vadovas. „Jie nori būti žaidime, jie nenori būti palikti nuošalyje.“
Suburdama klientus savo lustams, žinomiems kaip tenzoriniai apdorojimo įrenginiai arba TPU, „Google“ mėgdžiojo „Nvidia“ praktiką naudoti finansines garantijas, kad padėtų duomenų centrams pritraukti pigesnių skolų ir teikti vadinamąjį žiedinį finansavimą, kai dalis investuotų pinigų grįžta lustų pirkimo forma.
Su šiuo klausimu susipažinę šaltiniai teigė, kad pasikeitus debesijos padalinio vadovybei, padidėjo skubumas.
„Nvidia“ glaudžiai bendradarbiauja ir yra pagrindinė investuotoja „OpenAI“; „Google“ palaiko panašų ryšį su „Anthropic“, taip pat su savo pačios pažangiausiu modeliu „Gemini“.
Tiek privačiai, tiek viešai Huangas menkino „Google“ gebėjimą reikšmingai konkuruoti su jo įmone.
Balandžio mėnesį, pasirodydamas tinklalaidininko Dwarkesho Patelio laidoje, Huangas teigė, kad „Nvidia“ turi didelę persvarą prieš „Google“ ir kitus individualizuotų lustų, žinomų kaip ASIC, gamintojus, ir teigė, kad „Anthropic“ yra vienintelis reikšmingas „Google“ išorinis TPU klientas.
„Mūsų rinkos aprėptis yra daug didesnė nei bet kuris TPU ar ASIC gali turėti“, – sakė Huangas. „Norėčiau išgirsti, kaip jie pademonstruoja TPU kainos pranašumą.“ „Mano nuomone, tai neturi prasmės.“
Pačiu tiesioginiu iššūkiu iki šiol „Google“ sudarė 5 milijardų dolerių vertės sandorį su „Blackstone“ dėl naujos debesijos paslaugų įmonės įkūrimo, kuri konkuruotų su „CoreWeave“ ir „Nebius“ – dviem „Nvidia“ remiamomis debesijos paslaugų teikėjomis.
„Jie akivaizdžiai yra labiau linkę oportunistiškai ir agresyviau monetizuoti tai, ką turi, palyginti su prieš kelerius metus“, – sakė Stacy Rasgon, technologijų analitikė iš „Bernstein“. „Tačiau prieš kelerius metus tokios galimybės nebuvo.“
Šiandien girdime tik tiek, kad niekas neturi pakankamai skaičiavimo pajėgumų.“
Iš pradžių „Google“ naudojo savo lustus dirbtinio intelekto modeliams ir funkcijoms savo paieškos sistemai ir kitiems produktams kurti. Išaugus lustų paklausai, bendrovė pradėjo juos teikti kitoms įmonėms per savo debesijos platformą. Šis žingsnis paskatino spartų šio padalinio augimą.
„Ar tai „Nvidia“ dominavimo pabaiga?“ – lapkričio mėnesio įraše, susijusiame su septintosios kartos „Google“ TPU, kurį „Anthropic“ naudojo savo modeliams mokyti, išleidimu, klausė įtakinga technologijų tyrimų įmonė „SemiAnalysis“.
Konfliktas aštrėja. Gegužę „Google“ pakėlė kartelę, paskelbdama planus parduoti savo lustus tiesiogiai klientams.
Bendrovė taip pat pristatė savo pirmąjį TPU, pritaikytą išvadoms – dirbtinio intelekto skaičiavimo tipui, naudojamam užklausų pateikime. Jos produktas greičiausiai varžysis su naujuoju „Nvidia“ „Groq 3 LPU“.
Markas Lohmeyeris, „Google Cloud“ dirbtinio intelekto ir skaičiavimo infrastruktūros viceprezidentas, teigė, kad specializuotas išvadoms skirtas lustas kartu su patobulinimais, kuriuos bendrovė atliko, kad jos lustai veiktų keliose sistemose, sukėlė naują susidomėjimą TPU naudojimu.
„Matome klientų grupę, kuri galbūt anksčiau apie tai nebūtų pagalvojusi“, – sakė jis.
Tarp jų yra „Citadel Securities“, ilgametis „Google Cloud“ klientas, neseniai pradėjęs naudoti TPU kai kuriems savo tyrimų programinės įrangos darbo krūviams. Įmonės technologijų vadovas Joshas Woodsas teigė, kad bendrovė gali vykdyti pagrindinius darbo krūvius 30 % pigiau ir iki keturių kartų greičiau su TPU.
Astronominė dirbtinio intelekto skaičiavimo paklausa paskatino daugybę konkurentų, įskaitant tokius veteranus kaip „Advanced Micro Devices“ ir „Broadcom“, taip pat naujesnius rinkos dalyvius, tokius kaip „Cerebras Systems“, imtis šios rinkos.
Sėkmei pasiekti reikia pralaužti didelių klientų lojalumo ribas ir „Nvidia“ gynybinius barjerus. Jos „plug-and-play“ ryšio įranga ir lengvai naudojama programavimo biblioteka, žinoma kaip CUDA, yra galingi viliokliai dirbtinio intelekto laboratorijoms ir didelėms įmonių skaičiavimo partnerėms. Pasak su šiuo klausimu susipažinusių šaltinių, Huangas saugo savo įmonės dirbtinio intelekto lustų rinkos dalį, kuri, kaip manoma, siekia daugiau nei 90 %, ir jautriai reaguoja į konkurentų įsiveržimus.
Kai kurie neo-debesų kompiuterijos kūrėjai nerimauja, kad negali atsisakyti visos „Nvidia“ įrangos pirkimo, bijodami būti pasodinti į „Jenseno kalėjimą“, o tai reiškia, kad gali prarasti savo „Nvidia“ lustų paketus, sakė Adamas Fisheris, „Bessemer Venture Partners“ partneris.
„Ne visi „Nvidia“ neo-debesų kompiuterijos kūrėjai taip pasakytų – kai kurie sakytų, kad „Nvidia“ suteikia jiems tai, ko jiems reikia, – bet yra ir tokių, kurie miršta iš kažko kito, bet negali to gauti iš kito tiekėjo“, – sakė Fisheris.
Huangas viešuose komentaruose pabrėžė, kad „Nvidia“ sveikina klientus, perkančius pagal užsakymą.
Tarp „Nvidia“ konkurentų „Google“ išsiskiria vienintele finansine galia, kurią gali panaudoti klientų pritraukimui. Šį mėnesį bendrovė pareiškė planuojanti pritraukti 85 mlrd. dolerių nuosavo kapitalo, daugiausia savo dirbtinio intelekto infrastruktūros poreikiams finansuoti.
Pramonės atstovai atkreipė dėmesį į „Google“ sandorį su „Blackstone“, kuri palaiko glaudžius ryšius tiek su „Nvidia“, tiek su „CoreWeave“, kaip į besikeičiančios dinamikos, kurią sukėlė skaičiavimo įrangos trūkumas, ženklą. Dar prieš metus, jų teigimu, toks sandoris būtų buvęs neįsivaizduojamas, nes įmonės nerimavo dėl „Nvidia“ vadovo Huango pykčio.
„Google“ remia kitą „Anthropic“ sandorį – 7 mlrd. dolerių vertės projektą, žinomą kaip „River Bend“, netoli Baton Ružo, Luizianos valstijoje. O Kolorado mieste, Teksaso valstijoje, „Google“ teikia papildomas 1,4 mlrd. dolerių finansines garantijas dirbtinio intelekto skaičiavimo nuomai.
Didžioji dalis požiūrio pokyčių įvyko vadovaujant Aminui Vahdatui, kuris gruodžio mėnesį buvo paaukštintas vyriausiuoju technologu, atsakingu už „Google“ dirbtinio intelekto infrastruktūros kūrimą. Vahdat dabar atsiskaito tiek „Google Cloud“ vadovui Thomasui Kurianui, tiek „Alphabet“ generaliniam direktoriui Sundarui Pichai.
Interviu Vahdat teigė, kad nesiorientuoja į konkurenciją su „Nvidia“ ar bet kuriuo kitu konkrečiu konkurentu ir teigė, kad lustų milžinė yra pagrindinis partneris ir konkurentas, nes „Google“ savo duomenų centruose naudoja „Nvidia“ GPU. Pasak jo, jis tiesiog siekia kurti geresnius produktus „Google“ ir jos klientams.
„Man ir mums tai nėra nulinės sumos rezultatas“, – sakė Vahdat. „Yra labai didelė paklausa.“
„The Wall Street Journal“ savininkė „News Corp“ turi komercinį susitarimą dėl turinio tiekimo „Google“ platformose.“ [1]
1. Google Uses Nvidia's Playbook To Build a Rival for AI Chips. Whelan, Robbie; Blunt, Katherine. Wall Street Journal, Eastern edition; New York, N.Y.. 20 June 2026: A1.
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą